Victor Strand ist von Paranoia getrieben und lässt jeden, bei dem ein Walkie-Talkie gefunden wird, vom Dach des Towers werfen. John Dorie Sr. ist überzeugt, Strand zur Vernunft bringen zu können, während June das für aussichtslos hält. Als bei Strands rechter Hand Howard ein Walkie gefunden wird, beteuert dieser, man habe ihn hereingelegt. Strand verlangt Beweise und beauftragt ausgerechnet John damit, Howards Unschuld zu prüfen.
Die Ermittlung wird unterbrochen, als Baby Mo plötzlich verschwindet. Strand gibt Howard bis Sonnenaufgang Zeit, das Kind zu finden, setzt aber zugleich John auf die Suche an. Bei seinen Befragungen erkennt John an Schlammspuren, dass June hinter dem Verschwinden steckt. Von Howard erfährt er dessen Vorgeschichte: Vor dem Untergang der Welt fälschte er eine historische Entdeckung, verlor darüber seine Familie und hofft nun, sie im Tower wiederzufinden – ohne zu wissen, dass Strand sie längst tot aufgefunden hat.
Im Keller findet John June, die Baby Mo durch den von Untoten bewachten Graben zu Morgan bringen will. Ein Wassereinbruch reißt das Gitter nieder, und beide müssen sich in einen Nebenraum flüchten. John nimmt Mo an sich, singt ihr das Lied „Sonny Boy“ vor und gesteht, dass er das Walkie bei Howard versteckt hat, um Strand zum Zuhören zu zwingen. Er offenbart June außerdem eine Strahlenverbrennung: Er ist todkrank, seit er Charlie aus dem verstrahlten Gebäude rettete.
Howard rettet die beiden aus dem Nebenraum und bringt Mo zurück, doch Strand stellt klar, dass John das Kind gefunden hat. Auf dem Dach zwingt Strand John, Howard hinunterzustoßen; John gesteht die Intrige, was Strand als Beweis von Loyalität wertet, und tötet Howard schließlich. Danach eröffnet Strand, dass Howards Familie seit Monaten tot war und er ihn nur motiviert halten wollte.
John erkennt, dass Strand niemals auf ihn hören wird, schlägt ihn nieder und ruft Morgan. In Howards Rüstung, mit Mo unter der Panzerplatte, durchquert er den Untoten-Graben, während Grace, June und Wendell ihm helfen und dann von Strands Rangern gefasst werden. Auf der anderen Seite übergibt John das Kind an Morgan, zeigt ihm einen Biss an der Schulter und opfert sich, um Mo zu retten. Strand droht Morgan über Funk, seine Gefangenen zu töten, sollte er den Tower betreten – doch Morgan geht weiter.
