Die vierte Folge der zweiten Staffel führt drei Handlungsstränge weiter, die alle um Macht, Manipulation und die kommende Konfrontation zwischen Imperium und Foundation kreisen. Im Mittelpunkt steht der Vault auf Terminus, in den Hari Seldon den Schmuggler Hober Mallow ruft.
Mallow wird auf ausdrücklichen – und reichlich unwirschen – Wunsch eines aggressiv auftretenden Hari Seldon zum Vault gebracht. Als er herausfindet, dass die letzte Person, die mit dem Vault in Kontakt kam, bei lebendigem Leib verbrannt wurde, versucht er zu fliehen, wird aber vom Vault aufgenommen. Poly, Constant und ihre Begleiter folgen ihm und stellen fest, dass die Zeit im Inneren schneller vergeht: Was für sie draußen nur zwei Minuten dauert, sind für Mallow im Vault zwei ganze Tage.
Auf Trantor spinnt Königin Sareth ihr eigenes Netz und beginnt, alle drei Brüder des genetischen Imperiums gegeneinander auszuspielen. Ihr eigentliches Ziel ist herauszufinden, ob Bruder Day für den Tod ihrer Familie verantwortlich ist. Verdächtig erscheint, dass ausgerechnet jedes andere Mitglied der Thronfolge ums Leben kam – nur sie überlebte, was sie zur idealen, gefügigen Partnerin für Days Heiratsantrag macht.
Der dritte Strang folgt General Bel Riose und seinem Ehemann Glawen, die nach Siwenna reisen, um dort einen Informanten von Bruder Day zu treffen. Als ein Handelsgeschäft der Einheimischen in Gewalt umschlägt, müssen die beiden ihre Pläne beschleunigen. Sie finden schließlich den Informanten, Patrizier Ducem Barr, der ihnen von den „Magiern“ der Foundation und ihren Flüster-Schiffen erzählt – Raumschiffen, die ohne Spacer navigieren können und theoretisch direkt bei Trantor auftauchen und Krieg führen könnten.