Angesichts einer wiedererstarkenden Foundation sucht das Imperium nach einem fähigen Feldherrn. Die Wahl fällt auf Bel Riose, der wegen Befehlsverweigerung in der Strafkolonie Lepsis schmort. Demerzel holt ihn zurück und legt ihm ein Druckmittel offen: Sein totgeglaubter Ehemann lebt noch – ein Faustpfand, das Riose an das Imperium binden soll, während er die Untersuchung der aufstrebenden Foundation übernehmen soll.
Auf der Seite der Foundation sind Poly Verisof und Constant unterwegs, um einen Mann namens Hober Mallow aufzuspüren. Poly ist überzeugt, dass dessen Auffinden Teil von Hari Seldons größerem Plan ist. Mallow entpuppt sich allerdings als gerissener Trickser und Hochstapler im Stil eines Han Solo – ein Mann, dem kaum zu trauen ist.
Hari Seldon steuert Gaal und Salvor derweil nicht wie angekündigt nach Ignis, sondern nach Oona's World, eine verlassene imperiale Bergbaustätte. Weil Hari selbst nur als Projektion existiert, ist er darauf angewiesen, dass eine der beiden Frauen ihn dorthin begleitet.
Die Episode verzahnt damit drei Handlungsstränge, die alle auf den kommenden Konflikt zwischen Imperium und Foundation zulaufen: die militärische Aufrüstung des Imperiums, die Suche nach dem Schlüsselmann Mallow und Haris eigenwilligen Umweg mit seinen beiden Begleiterinnen.
