Auf dem Planeten Ignis spitzt sich das Verhältnis zwischen Hari Seldon, Gaal Dornick und Salvor Hardin auf der einen und den Mentaliks auf der anderen Seite zu. Deren Anführerin Tellem Bond ist von Gaals außergewöhnlichen Fähigkeiten beeindruckt und sät gezielt Misstrauen zwischen Gaal und Hari.
Tellem eröffnet Gaal, dass sie im Sterben liegt, und will sie zur neuen Anführerin der Mentaliks machen. Um Hari aus dem Weg zu räumen, täuscht sie seinen Abflug mit der Beggar vor — in Wahrheit lässt sie ihn ertränken und erschafft die Legende, sein Schiff sei über dem Meer abgestürzt. Rückblenden zeigen derweil Haris Vergangenheit auf Helicon und seine Beziehung zu seiner Lebensgefährtin Yanna.
Auf Trantor kündigt Bruder Tag an, Königin Sareth zu heiraten und damit die genetische Dynastie zu beenden. In ihrer Ansprache verspricht Sareth dem Volk, als dessen Dienerin zu regieren — sehr zum Missfallen von Tag, der die Zusage mit Argwohn verfolgt.
Hober Mallow erreicht schließlich den Ort, an den Hari Seldon ihn geschickt hat, findet dort jedoch nur leeren Raum vor. Kurz darauf taucht ein gewaltiges Raumschiff auf, zieht seine Spirit in sich hinein — und Hober trifft im Inneren auf Menschen, die schwerelos umherschweben.
