Auf dem Planeten Ignis setzen Tellem Bond und die Mentalics ihren Plan gegen Hari Seldon fort. Salvor untersucht ein Fischerboot und findet heraus, dass Seldon ertränkt wurde. Als Tellem ihr erklärt, manchmal sei ein kleiner Tod notwendig, lässt sie auch Salvor mit ihren Kräften zusammenbrechen – deren lebloser Körper treibt am Ende neben Seldons.
Auf Trantor erhalten Bruder Constant und Poly Verisof eine Audienz bei den drei Klonkaisern. Dabei zeigt sich, dass ein Teil von Hari Seldons Bewusstsein in Constants Kopf eingeprägt ist. Königin Sareth durchschaut, dass Bruder Tag den Tod ihrer Familie befahl.
Sareth trifft sich heimlich mit Bruder Morgen und übergibt ihm ein Gerät, das seine Unfruchtbarkeit aufheben soll, damit beide ein gemeinsames Kind bekommen können. Gaal erkundet unterdessen ihre mentalischen Fähigkeiten und schlägt der versammelten Gemeinschaft vor, weitere Begabte in der Galaxis für ihre Sache zu gewinnen.