Auf Trantor soll Bruder Dämmerung zu Bruder Dunkelheit werden – ein Übergang, der traditionell mit seinem Tod endet. Als letzter verbliebener Cleon weigert er sich jedoch, sein Schicksal hinzunehmen. Wenn er schon nicht weiterleben darf, soll es auch die übrige Dynastie nicht: Er zerstört sämtliche im Palast aufbewahrten Klon-Körper.
Um Demerzel zu treffen, legt Dämmerung einen Cleon-Säugling unter denselben Strahl, der ihn selbst hätte töten sollen. Demerzels Programmierung lässt ihr keine Wahl – sie wirft sich schützend über das Kind, das Empire verkörpert, und wird dabei selbst getötet. Ausgerechnet die Fesseln ihrer Programmierung, an denen sie seit Jahren leidet, führen so zu ihrem Ende.
Bruder Tag kehrt zu spät zurück, um Demerzel zu retten, die er kurz zuvor beinahe als prophezeite Retterin erkannt hätte. Im Zorn greift er seinen Bruder an, doch Dämmerung erschießt ihn kaltblütig und setzt sich als einziger verbliebener Herrscher auf den Thron – ein Alleinherrscher über ein zerfallendes Reich.
Auf der anderen Handlungsebene kommt es zum lange erwarteten Aufeinandertreffen zwischen Gaal Dornick und dem Maultier. Die Konfrontation verläuft überraschend schnell – und entpuppt sich als Täuschung: Der vermeintliche Maultier ist nur ein Lockvogel. Rückblenden enthüllen, dass in Wahrheit Bayta das Maultier ist, jenes Mädchen, das einst beinahe von den eigenen Eltern getötet worden wäre.
Gaal entkommt in den Hyperraum, doch die Gefahr ist keineswegs gebannt. In der letzten Szene sendet der von Tag manipulierte Brazen Head eine Botschaft, die Kalle und einen Roboter-Gefährten erreicht – offenbar auf dem Mond der Erde. Eine größere Fraktion hat nur darauf gewartet, dass alle Teile an ihren Platz fallen.
