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Ein mysteriöser Pirat mit furchterregenden Fähigkeiten – bekannt als das Maultier – erregt die Aufmerksamkeit der Foundation und des Imperiums.
Gaal und Hari verfolgen ihre Pläne auf Ignis. Eine Vorhersage erschüttert das Imperium. Pritcher erhält Hilfe bei der Überwachung des Maultiers.
Eine unerwartete Allianz entsteht. Pritcher, Bayta und Toran stehen dem Maultier gegenüber. Demerzel sucht nach spiritueller Führung.
Demerzel ringt mit dem Paradoxon ihrer Programmierung. Pritchers wahre Loyalität kommt ans Licht. Tag macht sich auf die Suche nach Antworten.
Tag betritt ihm unbekanntes Terrain. Morgen und Gaal handeln. Magnificos Bedeutung wächst. Demerzel kämpft um die Wiederherstellung der Macht.
Ein Wiedersehen nimmt eine gewalttätige Wendung. Tag sucht nach Song. Auf Neu-Terminus öffnet sich das Gewölbe. Das Maultier visiert sein Ziel an.
Chaos und Zerstörung brechen über Neu-Terminus herein. Zurück auf Trantor vereinen sich Dämmerung und Quent, um über die Lage der Galaxie zu beraten.
Gaal und die Zweite Foundation erwarten den Untergang von Neu-Terminus. Tag stellt sich in Mycogen einem Tribunal. Die Aszension von Dämmerung naht.
Gaal sieht sich mit der Macht des Maultiers konfrontiert. Dämmerung greift zu drastischen Maßnahmen. Demerzel versucht, die Zukunft zu ergründen.
Gaal und die Zweite Foundation kämpfen gegen das Maultier, während das Imperium einen verheerenden Schlag erleidet.