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152 Jahre nach der Zweiten Krise hat sich das Kräfteverhältnis verschoben: Das Imperium schrumpft, während die Foundation wächst, den gesamten Äußeren Rand kontrolliert und in das Mittlere Band vordringt. In diese Lage platzt ein neuer Gegenspieler – das Maultier, das in dieser Staffel von Pilou Asbæk verkörpert wird.
Die Folge stellt das Maultier gleich eindrucksvoll vor: Er hat die Tochter des Erzherzogs von Kalgan in seine Gewalt gebracht und fordert den Planeten im Tausch für ihre Sicherheit. Armeen braucht er nicht – mit seiner besonderen Gabe zwingt er die gesamte Streitmacht des Erzherzogs, sich gegenseitig zu töten, und lässt den Herrscher schließlich seinen eigenen Untergang besiegeln.
Im Imperium regiert derweil Bruder Day reichlich desinteressiert: Er verliert sich in den Genüssen des Gossamer Court und widmet sich lieber der Dichtkunst als den Regierungsgeschäften. Bruder Dawn, nur zehn Tage von seiner Beförderung entfernt, will Kontakt zu den Merchant Princes aufnehmen – einer Fraktion innerhalb der Foundation, die sich abspalten möchte und deren Bruch die Ausbreitung der Foundation bremsen könnte.
Auch die Foundation selbst hat ihre religiöse Phase hinter sich gelassen; nun dreht sich alles um Handel, Reichtum, Macht und Einfluss. Eine Gruppe von Händlern droht wegen hoher Zölle auf ihre getreideproduzierenden Planeten mit der Loslösung.
Am Ende stehen drei Countdowns im Raum: In drei Tagen öffnet sich das Gewölbe, damit Hari Seldon zur Dritten Krise spricht. In zehn Tagen durchläuft das Imperium eine Ascension, bei der ein neuer Cleon herangezogen und die Rollen der Klone weiterrotiert werden. Und in vier Monaten droht die gesamte Menschheit in Dunkelheit zu versinken.
In Rückblenden, die 151 Jahre zurückreichen, gründen Gaal Dornick und Hari Seldon auf dem Planeten Ignis die Zweite Foundation. Die beiden verbringen die meiste Zeit im Kälteschlaf und erwachen nur für wenige Wochen im Jahr: Hari unterrichtet die Mentalics in Psychohistorik, während Gaal ihnen zeigt, wie sie ihre telepathischen Fähigkeiten gegen das Maultier einsetzen können. Nach Jahrzehnten stirbt Hari schließlich friedlich – und überlässt Gaal die Aufgabe, ihren gemeinsamen Traum weiterzuführen.
Das Maultier tritt derweil aus dem Schatten und stellt eine Bedrohung für die gesamte Galaxis dar. Auf Kalgan führt er seine erschreckende Macht vor: Allein mit Gedankenkraft zwingt er Scarlet, die Tochter des Erzherzogs, sich eine Waffe an den Kopf zu halten, und lässt einen Offizier wie eine Marionette einen Countdown zu Ende sprechen. Ihm geht es nicht nur um Kontrolle – er verlangt Liebe und Verehrung.
Zugleich führt die Folge zwei neue Figuren ein: das frisch vermählte, sehr wohlhabende Paar Toran und Bayta, das sich für die Geschehnisse im Imperium – weder Foundation noch Maultier noch die Händler – kaum interessiert.
Im Imperium ordnet Bruder Dusk den Bau der Novacula an, einer gewaltigen Schwarzes-Loch-Bombe, die ganze Planeten vernichten könnte. Angesichts der drohenden Katastrophe argumentiert er für einen Aufschub: Statt ihn in zehn Tagen zu beseitigen, brauche Demerzel einen Partner für die bevorstehende Schlacht.
Bruder Dawn zieht sich für einen geheimnisvollen „Termin“ in sein Zimmer zurück – der sich als Treffen mit niemand Geringerem als Gaal selbst entpuppt. Sie verfolgt offenkundig das Ziel, Foundation und Imperium zu einem Bündnis gegen das Maultier zusammenzuführen.
Auf Kalgan schleusen sich Pritcher, Bayta und Toran als Kundschafter auf ein rauschendes Fest des Maultiers ein. Dort spielt dessen Balladensänger Magnifico Giganticus, dessen hypnotische Musik die Gäste in ihren Bann zieht. Als Pritcher sich dem Maultier nähert, dringt dieses in seinen Geist ein und fragt nach Gaal Dornick – Pritcher flieht mit blutunterlaufenem Auge.
Das Maultier fordert Toran zum „Flyting" heraus, einem Wettstreit der Beleidigungen. Toran nennt es impotent und unterstellt ihm eine Geschlechtskrankheit. Doch das Maultier fühlt sich erst getroffen, als Toran seine Ziele als kleingeistig abtut – es begreift sich als „Konverter", der alles will. Zur Strafe schindet es Toran mit einem Sparschäler die Hand.
Bei der anschließenden Flucht nimmt Bayta Magnifico Giganticus mit sich. Trotz Verfolgung und eines Raketentreffers erreicht die Gruppe ihr Schiff. Das Maultier zeigt sich sichtlich verärgert darüber, seinen Sänger verloren zu haben.
Eine Rückblende zeigt, wie Bruder Dämmerung drei Jahre zuvor in der Bibliothek nach Kalles Neuntem Faltungsbeweis sucht und in ein Teehaus im Ery-Distrikt gelenkt wird, wo Gaal ihm per Hologramm begegnet. In der Gegenwart gewinnt sie Dämmerung als Schläfer-Agenten, der eingreifen soll, sobald das Maultier auftaucht – etwa mit einer Blockade Kalgans. Bruder Tag lehnt dies jedoch ab, weil er selbst plant, mit seiner Konkubine Song aus dem Palast zu fliehen.
Für die Flucht wendet sich Tag an Commander Mavon und lockt ihn mit dem Versprechen, dessen schwerkranke Tochter mit Naniten zu heilen. Unterdessen lüftet sich das Geheimnis um Song: Sie folgt einer verbotenen Glaubensrichtung, die Roboter als künftige Retter der Menschheit verehrt, und offenbart Demerzel – nachdem sie deren Roboternatur erkennt – per Handzeichen ihren Glauben. Statt Song nach dem Gesetz hinrichten zu lassen, löscht Demerzel deren Erinnerungen an die Beziehung zu Tag.
Demerzel ringt mit einem dunklen Geheimnis ihrer Vergangenheit: Sie gesteht, dass sie hinter dem Anschlag auf die Sternenbrücke aus der ersten Staffel steckte. Sie stiftete Extremisten von Anacreon und Thespis an, den Sprengsatz zu zünden – im kühlen Kalkül, dass nur eine solche Katastrophe das Imperium zwingen würde, Hari Seldons Psychohistorik zu akzeptieren und ihn am Leben zu lassen.
Durch die Erinnerungen von Hauptmann Pritcher erfahren Gaal und die Mentaliker mehr über das Maultier: ein Wesen, das ganze Menschenmengen hypnotisieren und in die Gedanken anderer Mentaliker eindringen kann. Musik verstärkt seine Macht – sein Balladensänger Magnifico bespielt auf dem Planeten Kalgan einen Club voller entrückter Tänzer. Zugleich offenbart sich eine Schwäche: Das Maultier ist zutiefst einsam und umgibt sich mit Menschen, die es nicht kontrollieren kann.
Überraschend kommt heraus, dass Pritcher kein Agent der ersten, sondern der Zweiten Foundation ist – was erklärt, warum er so viel über das Maultier weiß. Durch die Verbindung ihrer Gedanken weiß das Maultier nun, wer Gaal ist, kennt jedoch den Standort der Zweiten Foundation noch nicht. Pritcher sucht auf Ignis den Ersten Sprecher auf und zeigt ihm eine telepathische Vision der Vorgänge auf Kalgan.
Auf Trantor sind unterdessen gleich zwei Cleon-Kaiser auf der Flucht. Bruder Dämmerung trifft sich mit Gaal, die ihn drängt, mit ihr vom Planeten zu fliehen – obwohl er nur noch Tage von der Thronbesteigung entfernt ist. Dank Gaals telepathischer Fähigkeiten entkommen die beiden den Wachen durch die Kanalisation und erreichen ihr Schiff. Auch Bruder Tag entzieht sich mit einer List dem Zugriff Demerzels und des Palastes.
Nach seiner Flucht aus dem Palast bewegt sich Bruder Tag verkleidet durch den Mycogen-Sektor. Skrupellos zwingt er einen älteren Mann, seine Claviger-Uniform anzulegen und an seiner Stelle eine Prügelstrafe hinzunehmen, um selbst unerkannt zu bleiben.
Gaal überredet Bruder Morgen unterdessen, eine sogenannte „Enclosure“ über Kalgan zu verhängen – eine eigentlich geächtete Abriegelung des Planeten durch die imperiale Flotte. Weil ein solcher Schritt die Zustimmung des Galaktischen Rats erfordert, erpressen die beiden ein Ratsmitglied mit gefälschten Beweisen, es habe den Mule unterstützt. Der Plan geht auf, fünf Flotten der Armada werden nach Kalgan entsandt.
Als die Abriegelung vollständig ist, meldet sich der Mule und offenbart, dass er Kalgan längst verlassen und stattdessen eine Falle hinterlassen hat. Sein Gegenschlag vernichtet die imperiale Flotte.
Im entstehenden Chaos führt Gaal Bruder Morgen zu einer Luftschleuse und gesteht, dass sie ihn von Anfang an benutzt hat: Die Enclosure sollte scheitern, um das Imperium entscheidend zu schwächen und der Foundation gemäß Seldons Plan die Oberhand zu verschaffen. Ratsmitglied Tarisk stellt Morgen zur Rede und macht ihn für das Massaker verantwortlich; die Auseinandersetzung endet damit, dass beide in den Weltraum geschleudert werden – Tarisk kommt dabei ums Leben.
Parallel erreichen Toran und Bayta mit letzter Energie Haven, den Sitz der Händler-Allianz und zugleich Torans Heimat. Da ihr Schiff kein Signal senden kann, wird es abgeschossen, und die Gruppe stürzt auf der eisigen Tundra ab. Bayta gewinnt Torans Onkel Randu für sich und erweist sich als die geschicktere Händlerin von beiden.
Zum Schluss unterbricht ein Eindringling-Alarm Gaals Trauer: Demerzel, die Macht hinter dem Imperium, tritt der Macht hinter der Foundation gegenüber. Sie bemerkt, dass seit ihrer letzten Begegnung über 300 Jahre vergangen sind – und dass Gaal noch immer bemerkenswert gut aussieht.
Das Maultier erwacht aus einem Albtraum und gesteht einem seiner Gefolgsleute, dass ihn seit Jahren das Bild einer Frau verfolgt. Die Begegnung mit Pritcher in der Vorepisode hat diesem Gesicht endlich einen Namen gegeben: Gaal Dornick. Fest entschlossen schwört er, sie zu finden und zu vernichten, koste es, was es wolle.
An Bord ihres Schiffs stellt Demerzel derweil Gaal und macht sie für den Verrat und den Tod von Bruder Morgen verantwortlich. Gaal ist schockiert, als sie erfährt, dass Demerzel ein Roboter ist. Im Verlauf ihres langen Gesprächs offenbart Demerzel, dass Hari sie einst für sich gewann – er benötigte ihre Erinnerungen und weitere Daten, um die Psychohistorik zu begründen.
Als Gaal die Existenz der Zweiten Foundation preisgibt und sie mit dem Redundanzsystem der Kleon-Dynastie vergleicht, gerät Demerzel ins Wanken. Sie durchdringt nun die ganze Wahrheit, auch Gaals Visionen – darunter das Detail, dass Gaals Leben offenbar an einem Schwarzen Loch endet –, bevor sie Gaal zu Boden gehen lässt. Ein mögliches Bündnis der beiden Frauen zeichnet sich ab.
Bruder Tag steigt unterdessen in die Tiefen Trantors bis in den Mykogen-Sektor hinab und findet dort Song. Sie erinnert sich nicht mehr an ihre gemeinsame Zeit und weigert sich, sich die mitgebrachten Erinnerungen wieder einsetzen zu lassen. Der Grund erschüttert Tags Bild: Sie hätte ihn nie wirklich lieben können, da sie längst eine Lebenspartnerin hat.
Auf Neu-Terminus schlagen Toran und Bayta eine Brücke zwischen der Foundation und den Händlern. Beide Seiten erkennen, welche Bedeutung der von Magnifico gespielte Visi-Sonor für das Maultier hat – und dass es ein Vorteil sein könnte, Instrument und Spieler von ihm fernzuhalten.
Schließlich verdunkelt eine Sonnenfinsternis den Himmel, und das Gewölbe öffnet sich. Es zeigt eine deutlich boshaftere Version von Hari Seldon, die die Anwesenden zwar über die Dritte Krise, nicht aber über das Maultier unterrichtet – das just in diesem Moment die Foundation angreift. Um einer Konfrontation auszuweichen, aktiviert Seldon erneut das Abschreckungsfeld des Gewölbes, sodass alle fliehen müssen; im Getümmel des Angriffs geht Bayta zu Boden.
Die Folge beginnt mit einer lange erwarteten Rückblende auf die Kindheit des Mule. Auf einem abgelegenen Farmplaneten wächst er in einer Familie auf, die von Kontrolleuren der Foundation regelmäßig aufgesucht wird. Diese teilen Ressourcen nur für die zugestandene Personenzahl zu – und entdecken bei ihrem Besuch, dass die Familie gegen die strenge Ein-Kind-Regel verstoßen und heimlich ein weiteres Baby hat. Die Enthüllung, dass diese unbarmherzigen Kontrolleure nicht vom Imperium, sondern von der Foundation stammen, stellt den vermeintlich guten Ruf der Foundation infrage.
In der Gegenwart setzt sich die Zerstörung fort, die am Ende der Vorepisode begann: Über Neu-Terminus feuern Foundation-Schiffe aufeinander und auf die Oberfläche des Planeten, während sich verheerende Schäden ausbreiten. Schließlich landet der Mule selbst und trifft auf die Anführer der Foundation.
Es zeigt sich, dass Bürgermeister Indbur ein Verräter ist: Er selbst hat den Mule gerufen. Der Eroberer verlangt, fortan „Erster Bürger“ genannt zu werden, und lässt sich von Indbur den Gefangenen Pritcher als Geschenk übergeben. Pritcher, der fürchtet, dass seine Erinnerungen Gaal gefährden könnten, versucht sich das Leben zu nehmen – und nutzt das Chaos zu einer Flucht.
Auch in Torans eigener Familie verbirgt sich ein Verräter: Sein Onkel Randu ist zum Mule übergelaufen und stürmt das Schiff seines Neffen. Seine Männer tragen die bewusstlose, aber offenbar noch lebende Bayta fort und wollen auch Toran gefangen nehmen. Doch Toran flieht in einer Rettungskapsel und tötet dabei seinen Onkel.
Der Fall der Foundation wirkt bis nach Trantor. Dort bringt Bruder Dämmerung die Botschafterin Quent zu ihrer Sicherheit in den Palast zurück, wo die beiden schließlich ihrer schon länger schwelenden Anziehung nachgeben. In Mykogen wiederum drängen Song und Oceanglass Bruder Tag dazu, ein halluzinogenes Mittel einzunehmen, das ihn zwingt, wahrheitsgemäß über Demerzels wahre Natur Auskunft zu geben – woraufhin Tag in verstörende Visionen abgleitet und mit Sunmaster, dem Anführer des Sektors, konfrontiert wird.
Am Ende schließt sich die Rückblende: Als der Vater den älteren Jungen unter Wasser drückt, um das Baby zu retten, erwachen zum ersten Mal die telepathischen Kräfte des Mule – er zwingt stattdessen beide Eltern, unter der Oberfläche zu bleiben, überlässt seinen kleinen Bruder Nachbarn und verlässt seinen Heimatplaneten. In der Gegenwart schreitet der Mule zum Gewölbe und zwingt Hari Seldon, aus ihm hervorzutreten.
Die Folge eröffnet mit der Vault-Version von Hari Seldon, der bösartigsten von allen. Der Mule tritt ihm gegenüber und brüstet sich damit, die eine Überraschung zu sein, die Seldons Plan nie vorhersah; er droht, das Vault zu zerstören, sollte Gaal nicht ausgeliefert werden. Hari bleibt ungerührt, wendet das Energiefeld des Vaults gegen den Mule und bringt ihn an den Rand des Todes – lässt ihn dann aber am Leben. Auf die Frage nach dem Warum erklärt Hari, der Mule berge ein Geheimnis, das ihn womöglich noch nützlich mache.
Auf Trantor belügt Demerzel Bruder Dusk und behauptet, Dawn sei tot. Kurz darauf trifft Dusk auf Presider Kinn, Enjoiner Beryl und Zephyr Vorellis, die einen ungeheuerlichen Plan verkünden: Trantor, das Herz des Imperiums, soll dem Mule kampflos übergeben werden, um Zeit für verwundbare Welten zu erkaufen – seine Eroberungen bedrohten fünf Billionen Leben. Dusk lehnt ab, weil mit der Hauptstadt das ganze Reich fiele, doch Kinn stellt klar, dass die Entscheidung längst gefallen ist und seine Stimme nie zählte.
Als letzte Karte zückt Dusk die Novacula, eine ursprünglich für Dawn gedachte Waffe, die er nun gegen den Mule richten will. Demerzel hält eine eigene Wahrheit dagegen: Dawn habe insgeheim mit Gaal zusammengearbeitet und den Grundstein für eine Zweite Foundation gelegt, die die Galaxis nach dem Fall des Imperiums lenken könnte. Zephyr Vorellis lädt Demerzel ein, zu den Luministen heimzukehren, doch diese lehnt ab. In einer kühlen, bewusst offen gehaltenen Szene begegnet Demerzel später der in ihrer Erinnerung gelöschten Vorellis.
Gaal weist Preem Palver an, die Zweite Foundation zu evakuieren, da Pritchers Aufenthalt unbekannt ist. Sie übergibt ihm den Radianten und schärft ihm ein, zu fliehen und niemals stehenzubleiben, sollte sie nicht binnen 48 Stunden zurück sein. Mit einem Team von Mentalisten von Ignis landet Gaal auf New Terminus, um einen gezielten Angriff auf den Mule zu führen.
Im Distrikt Mycogen steht Day vor einem öffentlichen Tribunal der Inheritors, der Anhänger des Inheritance-Glaubens. Ihr Anführer Sunmaster bestimmt Oceanglass zu Days Henkerin und zwingt Songbird, sein Schicksal zu teilen. Als die Inheritors den Namen ihres Erlösers preisgeben – Daneel –, erkennt Day, dass Daneel niemand anderes als Demerzel ist. Er argumentiert, Demerzel sei real und könne befreit werden, und warnt: Töte man ihn und stürme den Palast, werde ihre Programmierung sie alle vernichten. Sunmaster weist das als Lüge ab und erklärt Demerzel zur bloßen Klonfigur.
Der Abend endet für alle drei Machthaber in einer Niederlage: Hari kann den Mule nicht aufhalten, Dusk Trantor nicht retten, Day die Inheritors nicht überzeugen – er wird in eine Grube gestoßen, in der er langsam kompostiert werden soll. Die größte Enthüllung aber ist eine andere: Dawn ist nicht tot. Seine Beine sind zwar zerstört, doch sein Anzug hielt ihn am Leben, indem er Wärme und Energie aus ihnen abzog – nun ist er ein Gefangener des Mule.
Auf New Terminus wird Gaal Dornick mit ihren Verbündeten der Zweiten Foundation von den Soldaten des Maultiers gejagt. Als sie versucht, die zur Anhängerin gewandelte Wächterin Greer von dessen Einfluss zu befreien, wehrt sich deren Geist so heftig, dass Greer dabei stirbt – so tief sitzt ihre erzwungene Liebe zum Maultier.
Captain Pritcher führt Gaals Gruppe zu einem Unterschlupf mit Überlebenden. Eine Gedankensonde bestätigt, dass auch Magnifico ein höriger Anhänger des Maultiers ist; die Gruppe fesselt ihn, tötet ihn aber nicht. Gaal erkennt, dass sie über das Gewölbe auf die Station des Maultiers gelangen könnte – doch der Hari im Gewölbe verlangt dafür einen Preis: das Wissen des echten Hari Seldon und einen eigenen Körper.
Auf Trantor setzt Bruder Dämmerung seine schwarzloch-betriebene Waffe, die Novacula, ein und vernichtet damit drei Sternensysteme – ausgerechnet die Heimatwelten jener, die zur Kapitulation Trantors geraten hatten. Botschafterin Quent hält ihm entgegen, er handle nicht aus Stärke, sondern aus kleinlicher Angst vor der eigenen Sterblichkeit.
Demerzel gerät zunehmend in innere Not. Sie erkennt in Gaals Visionen den Ort wieder, an dem sich einst die letzten Roboter versteckten, bevor sie aufgespürt und vernichtet wurden. Gegenüber Kalle im Prime Radiant gesteht sie, dass sie Gaal belogen hat: In Wahrheit hält sie deren Visionen für prophetisch – besonders die vom bevorstehenden Kampf gegen das Maultier.
Die vorletzte Episode der Staffel führt damit alle zentralen Figuren auf ihre entscheidenden Konfrontationen zu und bereitet den Boden für das Finale.
Auf Trantor soll Bruder Dämmerung zu Bruder Dunkelheit werden – ein Übergang, der traditionell mit seinem Tod endet. Als letzter verbliebener Cleon weigert er sich jedoch, sein Schicksal hinzunehmen. Wenn er schon nicht weiterleben darf, soll es auch die übrige Dynastie nicht: Er zerstört sämtliche im Palast aufbewahrten Klon-Körper.
Um Demerzel zu treffen, legt Dämmerung einen Cleon-Säugling unter denselben Strahl, der ihn selbst hätte töten sollen. Demerzels Programmierung lässt ihr keine Wahl – sie wirft sich schützend über das Kind, das Empire verkörpert, und wird dabei selbst getötet. Ausgerechnet die Fesseln ihrer Programmierung, an denen sie seit Jahren leidet, führen so zu ihrem Ende.
Bruder Tag kehrt zu spät zurück, um Demerzel zu retten, die er kurz zuvor beinahe als prophezeite Retterin erkannt hätte. Im Zorn greift er seinen Bruder an, doch Dämmerung erschießt ihn kaltblütig und setzt sich als einziger verbliebener Herrscher auf den Thron – ein Alleinherrscher über ein zerfallendes Reich.
Auf der anderen Handlungsebene kommt es zum lange erwarteten Aufeinandertreffen zwischen Gaal Dornick und dem Maultier. Die Konfrontation verläuft überraschend schnell – und entpuppt sich als Täuschung: Der vermeintliche Maultier ist nur ein Lockvogel. Rückblenden enthüllen, dass in Wahrheit Bayta das Maultier ist, jenes Mädchen, das einst beinahe von den eigenen Eltern getötet worden wäre.
Gaal entkommt in den Hyperraum, doch die Gefahr ist keineswegs gebannt. In der letzten Szene sendet der von Tag manipulierte Brazen Head eine Botschaft, die Kalle und einen Roboter-Gefährten erreicht – offenbar auf dem Mond der Erde. Eine größere Fraktion hat nur darauf gewartet, dass alle Teile an ihren Platz fallen.