Auf New Terminus wird Gaal Dornick mit ihren Verbündeten der Zweiten Foundation von den Soldaten des Maultiers gejagt. Als sie versucht, die zur Anhängerin gewandelte Wächterin Greer von dessen Einfluss zu befreien, wehrt sich deren Geist so heftig, dass Greer dabei stirbt – so tief sitzt ihre erzwungene Liebe zum Maultier.
Captain Pritcher führt Gaals Gruppe zu einem Unterschlupf mit Überlebenden. Eine Gedankensonde bestätigt, dass auch Magnifico ein höriger Anhänger des Maultiers ist; die Gruppe fesselt ihn, tötet ihn aber nicht. Gaal erkennt, dass sie über das Gewölbe auf die Station des Maultiers gelangen könnte – doch der Hari im Gewölbe verlangt dafür einen Preis: das Wissen des echten Hari Seldon und einen eigenen Körper.
Auf Trantor setzt Bruder Dämmerung seine schwarzloch-betriebene Waffe, die Novacula, ein und vernichtet damit drei Sternensysteme – ausgerechnet die Heimatwelten jener, die zur Kapitulation Trantors geraten hatten. Botschafterin Quent hält ihm entgegen, er handle nicht aus Stärke, sondern aus kleinlicher Angst vor der eigenen Sterblichkeit.
Demerzel gerät zunehmend in innere Not. Sie erkennt in Gaals Visionen den Ort wieder, an dem sich einst die letzten Roboter versteckten, bevor sie aufgespürt und vernichtet wurden. Gegenüber Kalle im Prime Radiant gesteht sie, dass sie Gaal belogen hat: In Wahrheit hält sie deren Visionen für prophetisch – besonders die vom bevorstehenden Kampf gegen das Maultier.
Die vorletzte Episode der Staffel führt damit alle zentralen Figuren auf ihre entscheidenden Konfrontationen zu und bereitet den Boden für das Finale.
