Robin, alias Carrie Kelley, überwältigt den Anführer der Mutanten-Bande, Vernon Wagner, mit einem behelfsmäßigen Taser und übergibt ihn der Polizei. Bürgermeister Hamilton Hill schreibt sich den Fahndungserfolg öffentlich zu, woraufhin die Mutanten Rache schwören.
Bei einem Überfall auf Ace Chemicals entwendet die Bande eine Gasbombe und stürmt damit die jährliche Gründer-Gala in Gotham. Sie nimmt zahlreiche Geiseln und fordert Wagners Freilassung. Zu den Gästen zählen der von den Vorwürfen freigesprochene und von seinen Eltern zum Erscheinen gezwungene Brody March sowie Stephanie Brown und Harvey Dent.
Parallel tarnt sich Cullen Row als Polizist und durchsucht das Polizeirevier von Gotham nach Unterlagen zum Mord an Alan Wayne. Turner Hayes, Duela, Harper Row und Robin greifen bei der Gala ein und kämpfen gegen die Mutanten, während Hill den Forderungen nachgibt.
Stephanie gelingt es unter großem Druck, die Gasbombe zu entschärfen; Wagner entkommt jedoch im Chaos. Die von Cullen geborgenen Dokumente bestätigen eine Verbindung zwischen den Morden und dem geheimnisvollen Eulenhof.
Kurz nach der Befreiung der Gala wird Bürgermeister Hill in seiner eigenen Limousine durch Giftgas des Eulenhofs getötet. Daraufhin kündigt Harvey Dent seine Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters an.
