Nach einem plötzlichen Massen-Auszug der Schülerschaft steht die Salvatore School vor dem Aus: Weil Alarics Vorgehen gegen den Necromancer für viele Eltern der letzte Anstoß war, fehlen Schüler und damit das Geld für das Personal. Alaric und sein Team müssen dringend neue Schüler werben, um die im Stadtstatut geforderte Mindestzahl zu erreichen. Hope hilft Lizzie widerwillig bei der Orientierungstour, doch zur Führung erscheinen nur wenige Interessenten.
Parallel beginnt Josie ihren ersten Tag an der Mystic Falls High, wo Dorian nun Rektor ist, und genießt den Neuanfang. Lizzie hadert damit, dass Josie fortgezogen ist und die Schwestern kaum noch Kontakt haben.
Landon findet in Malivore eine Nachbildung des Eisladens vor, in dem der Necromancer als Angestellter „Ted“ gefangen gehalten wird. Dessen verzauberte Fesseln öffnen sich nur, wenn er tut, was er niemals täte – das Singen des verhassten Jingles. Der Necromancer täuscht Landon, singt schließlich doch, wird frei, schlägt Landon nieder und kettet ihn an sich, in der Erwartung, dass Hope beide retten wird.
Die Schul-Tour eskaliert, als Hope von Erinnerungen an Landon übermannt wird und ein Energiestoß die drei verbliebenen Interessenten niederstreckt. Alaric, Kaleb und Lizzie nehmen sich je einen Kandidaten vor. Der deutsche Vampir Gunter entpuppt sich als Rächer, der Alaric für getötete Vampire töten will, und muss sediert werden. Cleo, die Hope durch ein offenes Gespräch über ihre Trauer erreicht, und Gabby, die sich als Wades langjährige Online-D&D-Freundin herausstellt, schreiben sich ein – womit die nötigen 30 Schüler erreicht sind und die Schule geöffnet bleibt.
In einem Nebenstrang zieht MG Grenzen: Er weist Lizzie zurück, die ihn erneut als Trostspender missbrauchen wollte. Lizzie erkennt ihr Verhalten an, und die beiden trennen sich friedlich.
Am Ende überwältigt Landon den Necromancer im Kampf um den Schlüssel und entkommt aus Malivore – bleibt aber in der Gefängniswelt des Jahres 2029 gefangen, machtlos und menschlich. Er hinterlässt am Tor der Salvatore School einen Brief, dass er noch lebt, und macht sich auf, selbst einen Weg zurück in die reale Welt zu finden.
