Das Kapitel setzt unmittelbar dort an, wo das vorige endete: Sara stellt an Bord der Waverider den wiederhergestellten Bishop, den Kayla aus der Cloud neu ausgedruckt hat. Bishop beteuert, er habe sich geläutert, und Sara sperrt ihn vorsichtshalber in die Kontrollzelle. Weil der Transfer unvollständig war, fehlen ihm sechs Prozent seines Erbguts.
Ava erhält die Aufgabe, in Bishops Kopf einzudringen und sein wahres Motiv zu ergründen. Bishop gibt sich als geläuterter Außenseiter, der in den Legends eine Familie sucht, und spielt gezielt mit Avas Unsicherheit als Klon ohne eigene Herkunft, um Mitgefühl zu wecken. Gideon stellt fest, dass Bishop zu hundert Prozent menschlich ist – weil er die fehlenden sechs Prozent mit Saras DNA aufgefüllt hat, samt ihrer Kampffähigkeiten und der Override-Codes für Gideon.
Zugleich kämpft John Constantine in seinem Haus gegen seine Abhängigkeit: Sein dunkles Ich verspottet ihn, weil er nicht ohne das Elixier auskommt, das ihm seine Magie verleiht. Zari, Astra und Spooner decken auf, dass es sich um Vampirblut handelt und dass Constantine Spooners Erinnerungen an ihn gelöscht hat. Zari stellt ihn vor die Wahl; er wirft das Fläschchen fort und will sich zu Hause auf einen Entzug einlassen.
Mick bekommt heftige Kopfschmerzen – laut Gary hat die Geburt seiner halb außerirdischen Kinder eingesetzt, die schließlich durch seine Nase zur Welt kommen. Bishop, der längst über Saras Zugangscodes verfügt, nutzt den Tumult: Er hatte Sara und Ava zuvor ein Gebräu für Mick empfohlen, das in Wahrheit die Wehen vorzeitig auslöste. Im Chaos schießt er auf Sara und dringt in die Krankenstation vor.
Bishop entpuppt sich als weiterhin bösartig: Statt der Eier stiehlt er ein Kommunikationsgerät aus Micks Ohr und lässt sich scheinbar reumütig zurück in die Zelle bringen. Über dieses Gerät kontaktiert er den geschwächten Constantine und bietet ihm die Rückkehr seiner Magie an. Zunächst lehnt John ab, doch sein dunkles Ich übernimmt, zwingt ihn, weiter Vampirblut zu trinken – und Constantine willigt schließlich ein, mit Bishop zu verhandeln. Damit ist der Konflikt für das Staffelfinale gesetzt.