Frisch von der Bowlingbahn zurück, müssen die Legenden feststellen: Weil Constantine Gideon überladen hat, lässt sich die Waverider nur noch auf die altmodische Art bewegen, um Energie zu sparen. Während die Reise sich zieht und die Stimmung kippt, schlägt Gary ein Mordmysterienspiel namens „Beast/Slayers“ vor – eine Variante von Werwolf beziehungsweise Mafia.
Constantine macht das Spiel mit seiner Magie kurzerhand real: Die Legenden werden zu Rollenklischees in einer Villa, die aussieht wie Constantines Anwesen – Ava als scharfsinnige Detektivin, Sara mit misslungenem französischem Akzent, John als schwindsüchtiger Doktor, der im Verlauf des Spiels immer stärker in seiner Rolle aufgeht. Gary und Mick bleiben auf dem Schiff zurück, wobei Gary das Spiel als Erzähler begleitet.
Die titelgebende Bestie erweist sich als Manifestation von Constantines dunkler Seite und seiner Blutmagie-Sucht. Die Regeln sind gnadenlos: Wer stirbt, scheidet aus, und gelingt es der Bestie, alle Spieler zu töten, beginnt das Spiel von vorn – eine Falle, aus der niemand entkommt. Ava stirbt als Erste, gefolgt von Nate und dann Sara, die mitten im Geständnis, selbst die Bestie-Karte gezogen zu haben, getötet wird; danach fallen Spooner und Astra.
Am Ende stellen sich Zari und Behrad der Bestie und bezwingen sie, wodurch der Bann bricht und die Legenden aus dem Spiel befreit werden. Als Zari den schlafenden John wecken will, um ihm ihre Liebe zu gestehen, entdeckt sie an seinem Hals die Stichwunde, die sie zuvor der Bestie zugefügt hatte.
Auf der Waverider empfangen Mick und Gary derweil einen unerwarteten Gast: Kayla, die über ein Notsignal an Bord kommt. Mick eröffnet ihr, dass er ihre Eier austrägt. Kayla nutzt das Gerät aus dem Medbay, das Gliedmaßen nachwachsen lässt, um Bishop von den Toten zurückzuholen – seit er sie gerettet hat, steht sie unter seinem Befehl. Sara folgt einem verdächtigen Geräusch und wird Zeugin, wie Bishop wiedergeboren wird.
