Im Dachboden hält Groff Sarah mit der Waffe fest und will die gefundene Notiz. Als Julios Männer das Feuer eröffnen, entkommen John B und Sarah durch einen Lüftungsschacht zum Twinkie. Die Notiz, unterzeichnet mit „E“, legt nahe, dass Sarahs Mutter Ellie die Scytale besitzt. Groff verfolgt die beiden auf einem Motorrad und stürzt. Am Ferry-Terminal wird Groff schließlich von Shoupe verhaftet, während einer von Julios Männern heimlich ein Ortungshandy im Twinkie versteckt.
John B und Sarah bleiben an Bord Richtung Festland und fahren nach New Orleans. Auf der Insel versöhnen sich Rafe und Sofia. Der Staatsanwalt zwingt Shoupe, Groff mangels Beweisen wieder freizulassen. Finch und Dalia erfahren, dass Groff zurück ist und es um ein Artefakt geht; Dalia bittet Groff um einen Gefallen.
Unterwegs kappen Julios Männer die Benzinleitung des Twinkie und greifen an; John B und Sarah überleben und stehlen deren Wagen. Sarah spürt zum ersten Mal ihr Baby. In New Orleans finden sie Ellie, die eine Bar führt. Ellie enthüllt, dass Ward sie missbraucht, betäubt und als schlechte Mutter hingestellt hat und ihr mit dem Tod drohte, falls sie zurückkäme. Sarah erzählt ihr von der Schwangerschaft.
Ellie behauptet, die Scytale längst verkauft zu haben – hat sie aber noch. Als Julios Männer ihre Wohnung stürmen, erschießt Ellie einen und John B setzt den anderen mit dem Taser außer Gefecht. Ellie übergibt Sarah die Scytale und führt sie zu ihrem Boot. Dort holen Julios Männer sie ein, werden jedoch von den Corsairs erschossen; Dalia nimmt die Scytale an sich. Sarah bricht zusammen, während John B ihren Namen ruft.
