Der Großteil der Folge spielt an Bord der Prinzessin Andromeda. Das luxuriöse Kreuzfahrtschiff soll Percy, Annabeth und Tyson dank Hermes zum Meer der Ungeheuer bringen – doch schon bald entdecken sie, dass sich unter den Passagieren Monster tummeln, die den Komfort des Schiffs mithilfe von Nebel-Magie ungestört genießen.
Apollons Tochter Alison Simms taucht wieder auf und gibt sich zunächst als harmlose Weltenbummlerin. Als Annabeth ihr von den Monstern an Bord erzählt, entlarvt Percy ihren Verrat; im folgenden Kampf stößt er sie über die Reling ins Meer und rettet Annabeth.
Annabeth eröffnet der Gruppe, dass nicht nur Luke an Bord ist – die Prinzessin Andromeda ist sein Schiff. Beim Zusammentreffen mit Luke liegt spürbare Spannung in der Luft: Annabeth ist noch immer erschüttert über seinen Verrat am Camp und trifft es hart, als Luke behauptet, sie habe Thalia nie wirklich gekannt.
Tysons selbstgebautes Gerät entpuppt sich als Bombe; die Explosion verschafft den dreien die Gelegenheit zur Flucht in einem Rettungsboot. Auf der Überfahrt erfährt Percy endlich, worum es in der Großen Prophezeiung geht: Ein sechzehnjähriger Halbgott – Kind eines der Großen Drei (Zeus, Poseidon oder Hades) – wird über das Schicksal der Olympier entscheiden.
In einem Nebenstrang sucht Clarisse das Orakel auf, um ihre eigene Prophezeiung für die Queste zu erhalten. Ares hebt für sie ein gepanzertes Kriegsschiff aus der Tiefe, dessen Besatzung aus gefallenen Offizieren besteht, die ihm noch einen Dienst schulden.
