Percy erwacht in einer dampfenden Sauna und kann sich nur bruchstückhaft an die Schlacht gegen Skylla und Charybdis erinnern. Annabeth hindert ihn daran, überstürzt loszustürmen, und erklärt ihm die Lage: Die beiden sind offenbar die einzigen Überlebenden, die aus dem gesunkenen Panzerschiff geborgen wurden. Nun befinden sie sich in C.C.'s Spa & Resort, das sich als einziger sicherer Zufluchtsort im Meer der Monster ausgibt.
Annabeth durchschaut die freundliche Fassade rasch: Hinter den Initialen C.C. verbirgt sich Circe, die Zauberin aus der Odyssee, die einst die Gefährten des Odysseus in Schweine verwandelte. Die anderen Gäste des Resorts sind allesamt Halbgötter, die eigentlich auf Questen unterwegs waren und hier gestrandet sind.
Von der Insel aus beobachten Percy und Annabeth, wie ein Halbgott versucht, an den drei Sirenen vorbei zu entkommen. Die Sirenen erzeugen Illusionen, die gezielt an die verborgene Schwäche – die tödliche Schwäche – jedes Helden anknüpfen und ihn so in ihren Bann ziehen.
Circe bläst Percy ein Pulver ins Gesicht und verwandelt ihn in ein Meerschweinchen. In dieser Gestalt entdeckt Percy, dass auch die übrigen Tiere im Resort in Wahrheit getäuschte Halbgötter sind, die die Zauberin gefangen hält. Annabeth muss ihre eigene Schwäche überwinden, um Percy zu befreien und mit ihm die Flucht vom Resort zu wagen.
Clarisse und Grover
In einem zweiten Handlungsstrang strandet Clarisse an einem Strand und erblickt in der Ferne das Goldene Vlies, das an einem Baum hängt. Bevor sie es erreichen kann, gerät sie in eine Falle und wird vom Zyklopen Polyphemus in dessen Höhle geschleppt. Dort trifft sie auf Grover, der sich riesig über das unerwartete Wiedersehen freut und ihr schließlich einen Fluchtweg durch die Decke der Höhle zeigt.
