Die sechste Folge beginnt mit einer Überraschung: Tyson hat die Explosion von Clarisses Schiff überlebt. Percy wiederum plagt sein bislang bedrohlichster Traum – er sieht Camp Half-Blood zerstört und eine verhüllte Gestalt auf sich zukommen. Zunächst hält er sie für Kronos, doch unter der Kapuze verbirgt sich Thalia.
Nach dem Erwachen versuchen Percy und Annabeth, Grover und Clarisse zu befreien. Getarnt unter Schafwolle mischen sie sich unter die Herde des Zyklopen Polyphemos – eine ebenso komische wie angespannte Sequenz. Während Annabeth ihren Freunden Zeit verschafft, trifft auch Luke auf der Insel des Zyklopen ein, auf der Suche nach dem Goldenen Vlies.
Luke entdeckt vor der Höhle eine gefälschte Version des Vlieses, während Grover das echte tief im Inneren erschnüffelt. Doch die Lage spitzt sich zu: Annabeth wird schwer verletzt und bewusstlos aufgefunden, und Luke erkennt beim Eintreffen sofort, in welch ernster Gefahr sie schwebt.
Das führt zur zentralen Entscheidung der Folge. Weil nur das Goldene Vlies Annabeth heilen kann, opfert Percy das eigentliche Ziel der Mission und übergibt das Vlies an Luke – trotz Clarisses Protest. Am Ende befinden sich sowohl Annabeth als auch das Goldene Vlies in Lukes Händen, was für die letzten Folgen der Staffel nichts Gutes verheißt.
