Über das Alien-Baby richtet Harrys künftiges Ich Goliath eine Botschaft an ihn: Die Greys überrennen die Erde und haben schwer zu enttarnende Mensch-Grey-Hybriden ausgesandt; nur General McCallister verfüge über die Mittel, den Planeten zu retten. Der Grey-Hybrid und Auftragsmörder Joseph teilt Harry mit, dass Harrys Volk die Erde aufgegeben hat, und nennt ihm die Koordinaten einer Fluchtkapsel, die ihn nach Hause bringen kann.
Da sein künftiges Ich am Kampf gegen die Greys gescheitert ist, hält Harry das Unterfangen für aussichtslos und beginnt eine Abschiedsrunde. Robert, den er adoptieren wollte, zieht sein eigenes Leben vor und erhält von Harry eine schützende Alien-Kugel; Sahar verabschiedet sich vom Baby, das Harry schließlich Bridget nennt. Auf dem Berg an der Kapsel angekommen, erkennt Harry, dass Goliath ihm das Kind geschickt hat, um ihn zu verändern – er schickt Bridget allein fort und bleibt selbst auf der Erde.
Beim Durchsuchen von Astas Zimmer findet D'Arcy das Gift, mit dem der echte Harry getötet wurde, und stellt Asta zur Rede. Um die Freundschaft der beiden zu retten, offenbart Harry sich in seiner Alien-Gestalt; D'Arcy nimmt das Geheimnis erstaunlich gelassen auf. Kurz darauf holen McCallisters Soldaten Harry ab – er lässt sich freiwillig mitnehmen, um sich mit der Generalin gegen die Greys zu verbünden, während Asta und D'Arcy sich in seinem Bunker verstecken.
Auch die Nebenstränge verdichten sich: Deputy Liv glaubt nicht an Peters angeblichen tödlichen Autounfall und gewinnt Mike für die Aufklärung, und Joseph bewirbt sich ausgerechnet als neuer Deputy in Patience. Zum Schluss entführen die Greys sowohl Robert – dem sie die Alien-Kugel abnehmen – als auch Ben und zeigen ihm das Kind, das sie Kate vor drei Monaten aus dem Leib geraubt haben.
