Heather, eine Blue Avian in menschlicher Gestalt, kehrt nach Patience zurück, um von Harry unterschriebene Dokumente abzuholen, bevor sie die Erde verlässt. Beim Versuch, das Portal zu nutzen, wirft D'Arcy versehentlich eine Banane aus Harrys Obstschale hinein und beschädigt es – Heather sitzt vorerst auf der Erde fest.
Harry, der seit seiner Jugend von Blue Avians schwärmt, ist von ihr wie besessen, was seine eigentliche Aufgabe – die Pläne der Greys zu durchkreuzen – ins Stocken bringt. Er wirbt um sie, doch Heather winkt ab und will es bei einer Freundschaft belassen. Fasziniert bleibt sie dennoch, weil Harry das einzige Wesen seiner Art mit echten Gefühlen ist. Als er ihr ein menschengroßes Nest schenkt, sucht sie ihn in seiner Hütte auf – und die beiden küssen sich in ihrer wahren, außerirdischen Gestalt.
Während Jay an ihrem Bewerbungsaufsatz fürs College arbeitet, frustriert sie, wie wenig sie über die Familiengeschichte ihrer leiblichen Mutter weiß. Asta und Dan nehmen sie deshalb mit zu einer Hochzeit im Ute-Reservat, wo Astas Cousin Drew und dessen Ehemann Manuel feiern. Parallel plant Kate ein Kinderbuch, doch Ben entdeckt darin verstörend gewalttätige Illustrationen einer Eulenmutter, die Ratten jagt und an ihre Jungen verfüttert. Max erwähnt beiläufig, dass Halluzinationen von Eulen eine Nachwirkung einer Alien-Entführung sein können – woraufhin Kate beginnt, im Netz nachzuforschen.
Sheriff Mike und Deputy Liv verfolgen einen Fingerabdruck bis zu Peter und suchen dessen Witwe auf, um mehr zu erfahren. Am Ende spürt McCallister den zuvor aus dem Dienst gedrängten David auf und bringt ihn zurück in die Regierungsbasis, um ihm zu zeigen, dass Peter zwar hirntot, aber noch am Leben ist.
