Harry und Heather sind ein Paar geworden und reisen gemeinsam um die Welt – sie befreien Vögel aus Zoohandlungen, schauen Naturdokus und Harry vergisst darüber seine eigentliche Aufgabe, die Erde vor den Grauen zu retten. Asta erreicht ihn kaum noch. Gleichzeitig durchsuchen Mike und Liv das Notizbuch, das sie im Wagen des Alien-Trackers gefunden haben; darin steht eine chemische Formel, die für die Grauen von Bedeutung ist.
Um Heather kennenzulernen, lädt Asta die beiden zum Abendessen ein. Dort verkündet Harry, dass er mit Heather auf ihren Heimatplaneten ziehen will. Heather weiß längst über Harrys Mission Bescheid – und offenbart Schockierendes: Astas Freund Ben wurde als Kind von den Grauen entführt und wird es bis heute. Für Asta und D'Arcy steht damit fest, dass sie Harry und Heather trennen müssen, damit er sich wieder auf die Rettung der Erde konzentriert.
Harry gelingt es, die Formel aus dem Notizbuch nachzubauen. Max stiehlt sie jedoch für sein Projekt auf der Schul-Wissenschaftsmesse und kippt die Flüssigkeit in sein Modell. Harry löst den Feueralarm aus, lässt die Halle räumen und erkennt beim Anblick der schwebenden Objekte: Die Grauen wollen Atmosphäre und Schwerkraft der Erde so verändern, dass nur sie selbst überleben und den Planeten für sich beanspruchen können.
Eine verdrängte Erinnerung holt D'Arcy ein – in einem Traum sieht sie, wie Ben bei einem Kindheits-Campingausflug entführt wurde, in genau der Nacht, in der Liv ein UFO sichtete. Sie sucht Ben auf und erzählt ihm, dass er von Aliens entführt wurde. Derweil klärt Liv Kate über mögliche Anzeichen einer Entführung auf – ungewöhnliche Blutergüsse, verlorene Zeit, unter der Haut implantierte Peilsender. Kurz darauf entdeckt Kate tatsächlich ein solches Mal an ihrem Nacken.
Joseph, der zu Beginn eine geheimnisvolle Kugel an einem See an sich nimmt, setzt Heather unter Druck: Sie soll den Grauen eine DNA-Probe von Harry beschaffen und die Erde ohne ihn verlassen, sonst ist ihre Familie in Gefahr. Widerwillig willigt sie ein. Auf dem Heimweg wird Mike von Joseph verfolgt. In McCallisters Stützpunkt nutzt David unterdessen den hirntoten Alien-Jäger Peter als lebende Kamera und erblickt durch dessen Augen Harrys wahre außerirdische Gestalt.
