Harry steckt in einem tiefen Loch: Noch immer verkraftet er den Verlust und Verrat von Heather, der blauen Avianerin. In der Klinik von Patience hört er in Dauerschleife einen Herzschmerz-Song aus den 1970ern und lässt seiner Niedergeschlagenheit freien Lauf. Zugleich kehrt Sahar zurück, worüber Asta wenig erfreut ist – Sahar möchte nicht, dass Harry Max von ihrer Rückkehr erzählt.
Der zentrale Handlungsstrang dreht sich um Bridget: Harry erfährt, dass sein eigenes Kind ihn töten will. Als Bridget durch das Fenster eindringt, tötet Harry das Wesen – doch Bridget setzt sich mithilfe fremder DNA immer wieder neu zusammen. Am Ende steht Harry einer ganzen Reihe verwandelter Gestalten gegenüber, die sich unaufhörlich regenerieren. Die Formwandel-Fähigkeit sorgt dabei für einige überraschende Auftritte bekannter Gesichter.
Zwischen Harry und Bridget entwickelt sich schließlich ein berührender Moment: Die Zuneigung zu seinem Kind beginnt die Leere zu füllen, die der Verlust seiner Partnerin hinterlassen hat. Der Konflikt weicht einer vorsichtigen Annäherung zwischen Vater und Nachkomme.
Parallel dazu erreicht Kate Hawthorne die bittere Wahrheit über die Alien-Entführungen. Ihre zunehmend verstörte Reaktion unterstreicht das beklemmende Gefühl, das sie mit der Erkenntnis über die Existenz der Greys überkommt – während Ben gegenüber der heimlichen Ermittlung von Mike und Liv misstrauisch wird.
