Marias Mutter Mimi stirbt plötzlich; Maria ist bei ihr, als sie auf dem Parkplatz des Wild Pony verscheidet – zuvor deutet Mimi auf ihre Handfläche und lässt Maria versprechen, sie „dort“ zu treffen. Die Freunde scharen sich um Maria. Später begreift sie, dass Mimi sie auf ihr Hochzeitsalbum verweisen wollte, in dem Maria die Skizze eines fruchttragenden Baumes von Oasis findet.
Michael setzt seine verdeckte Arbeit bei der Alien-Triade fort und baut Vertrauen zu Bonnie auf. Clyde zerstört sein Handy, zeigt ihm in einer Traumlandschaft die Welt Oasis und lässt ihn die dortige Frucht kosten; die Triade lag in Stasis, bis Jones sie rief. Michael offenbart, dass Jones sein Vater war, und findet den gefesselten Eduardo mit nunmehr blauen Augen, den er befreit. Bonnie verrät ihm, dass die von Michaels Mutter gebaute Apparatur, die Clyde vervollständigen will, die Triade nach Hause bringen soll.
Die trauernde Isobel stößt zunächst ihre Freundin Anatsa von sich, findet dann aber den Mut, ihr ihre Liebe zu gestehen – doch Anatsa erklärt die Beziehung für zu kompliziert und verlässt sie. Isobel entdeckt eine an Eduardo gerichtete Post, die auf den Ort Careyes und „Xitlali“ verweist. Kyle reist nach Mexiko, erfährt, dass Xitlali kein Mensch, sondern ein Ort ist, findet Spuren eines Kampfes und schließlich die echte Tezca in einer Kapsel.
Liz untersucht in ihrem neuen Labor eine außerirdische Gewebeprobe, doch ihre Trauer trübt sie und die Probe zerfällt zu Sand. Sie erkennt, dass die von Tezca kontrollierten Menschen blaue Augen bekommen, entnimmt der entführten Fahrerin Renata DNA und stellt fest, dass Tezcas Zellen sich wie ein Oktopus totstellen: Erst Renatas Tränen erwecken das Gewebe wieder. Liz schließt daraus, dass Tezca eine gestaltwandelnde Außerirdische ist.
Die Triade aus Tezca, Bonnie und Clyde versammelt sich um Jones' gestohlenen Leichnam, um ihn wiederzubeleben; Tezca träufelt ihr Blut auf seine Brust, worauf das Triaden-Symbol erscheint. Als Max der vermeintlichen Cam eine Schussverletzung heilt, bemerkt er ein fremdes Tattoo an ihrem Arm und erkennt, dass es nicht seine Freundin ist – Tezca wandelt ihre Gestalt und stellt sich Max vor.
