Max stellt Tezca — die weiter Cams Gestalt trägt — nahe Jones' gestohlenem Körper. Sie bestätigt, dass Jones über die Lockhart-Maschine eine Nachricht sandte und der ursprüngliche Plan war, sein Werk auf der Erde zu vollenden; nun aber will sie Max lehren, was aus ihm werden soll. Durch den Handabdruck, den Max ihr beim Heilen hinterließ, ist er mit ihr verbunden. Tezca verbrennt Jones' Leichnam mit blauer Flamme, während Liz beginnt, die außerirdische DNA aus Cam zu entfernen.
In Mexiko öffnen Kyle und Isobel Tezcas Pod und entdecken, dass Eduardo eine Tochter namens Sonya hat. Sonya, seit acht Jahren in Xitlali, wurde von der Gestaltwandlerin Tezca in den Pod gesteckt, damit diese ihren Körper stehlen konnte. Zudem fehlt eine außerirdische Glasplatte, die drei Glasstücke aufnehmen soll. Isobel erkennt, dass Kyles Familie seit 75 Jahren über die vom Himmel gefallenen Objekte wacht.
Maria und Dallas suchen in einer verlassenen Kirche nach einem Symbol aus Dallas' Vision und stoßen auf einen Oasianischen Fruchtbaum — denselben Baum aus dem Bild in Marias Hochzeitsalbum ihrer Mutter. Michael sucht unterdessen nach Eduardo, trifft auf Clyde und später auf Bonnie, die gesteht, dass sie auf der Erde bleiben und den Oasis hinter sich lassen will. Michael verspricht, sie zu beschützen.
Max ruft Tezca in den gemeinsamen Mindscape und lässt sich zeigen, wie er die blaue Flamme entfacht — die Gabe, die er mit Jones teilt. Damit trennt er die Verbindung zu Tezca. Auf Old Sutter's Farm kommt es zum Kampf; Tezca lässt ein Auto explodieren, dessen Metall Liz durchbohrt, ehe Max sie heilt. Michael setzt den dritten Kristall auf die Platte, woraufhin sich eine Sternenkarte mit der Lage des Oasis am Himmel öffnet.
Isobel und Kyle kommen sich in Mexiko näher und küssen sich. Zuletzt erklärt Michael Dallas, dass die Früchte des Baums kein Nahrungsmittel, sondern Treibstoff für die Heimreise sind — dann versagen plötzlich seine Kräfte, ihm wird schwindelig, und er bricht zusammen.
