Tezca befiehlt Bonnie, Michael zu beseitigen. Kurz darauf bricht Michael mit hohem Fieber zusammen; Liz diagnostiziert Grippe, Streptokokken und eine Erkältung zugleich und stellt fest, dass seine Alien-Kräfte vollständig blockiert sind.
Max lässt die wegen Vandalismus verhaftete Bonnie ins Verhör; sie behauptet, die Alighting sei in Gang gesetzt und Max und Liz seien die fehlenden Teile des Puzzles. Im Labor entdecken Liz und Shivani einen Alien-Virus in Michaels Blut, den ein Träger durch engen Kontakt übertragen hat — Bonnie hatte Michael geküsst, um ihn zu entmachten.
Bonnie zieht Michael in ihre Gedankenwelt und erklärt, sie habe ihn küssen müssen, um ihn vor derselben Falle zu bewahren, in die Clyde geraten war; ihre Kräfte könne sie nehmen, aber nicht zurückgeben. Als Tezca auftaucht, hält Max sie zurück, damit Michael und Bonnie entkommen können.
Liz sticht Tezca von hinten mit einer Machete nieder, die sie mit Bonnies Virus und einem Beschleuniger präpariert hat; Tezca offenbart daraufhin ihre wahre Gestalt und verkündet, Liz und Max würden beide Welten verändern. Parallel gesteht Kyle Isobel seine Liebe, doch sie kann seine Gefühle nicht erwidern und kehrt nach Roswell zurück. Dallas erkennt, dass die Brille seines Vaters der Schlüssel ist, um die Bibel aus Bonnies Höhle zu entschlüsseln.
Max fürchtet, dass ausgerechnet die Kraft seiner Liebe zu Liz alles niederbrennen und die Alighting befeuern könnte. In der Schlussszene bittet er Bonnie, ihm seine Kräfte zu nehmen; die beiden küssen sich, und Liz erwacht im selben Moment, als der Handabdruck an ihrer Seite verblasst — Was hast du getan?
