Harmony Cobel kehrt in ihren verfallenen Heimatort Salt's Neck zurück, wo einst Lumons Ether-Fabrik stand. Seit deren Schließung verfällt die Stadt, viele Bewohner sind ethersüchtig. Cobel bittet ihren alten Freund Hampton, mit dem sie als Kind bei Lumon Kinderarbeit leistete, um Hilfe.
Versteckt auf Hamptons Ladefläche lässt sie sich zu ihrer Tante Sissy fahren, einer Lumon-Getreuen. Sissy ist über Cobels Ankunft aufgebracht und erwähnt einen Anruf von Mr. Drummond, verrät aber nichts. Cobel findet das Zimmer ihrer Mutter Charlotte verschlossen und ihre eigenen Kindheitssachen entfernt; nach einem Streit über den Tod der Mutter legt sie sich weinend auf deren Bett.
Später nehmen Cobel und Hampton Ether und küssen sich. In einem Vorratsschuppen findet Cobel ihr altes Jahrbuch und einen Pokal des prestigeträchtigen Wintertide-Stipendiums. Darin verborgen liegt ein Notizbuch, das beweist, dass sie selbst das Severance-Verfahren erfunden hat – nicht, wie Lumon behauptet, CEO Jame Eagan. Sissy will das Buch verbrennen, doch Cobel entreißt es ihr.
Als sich ein Auto nähert, flieht Cobel in Hamptons Wagen, während er zurückbleibt, um den Ankommenden entgegenzutreten. Auf der Fahrt nimmt Cobel schließlich einen erneuten Anruf von Devon an. Devon berichtet, dass Mark sich reintegriert, und reicht ihm das Telefon; Cobel verlangt, alles zu erfahren.
