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Mark wacht in seiner Innie-Persönlichkeit auf der abgetrennten Etage auf und läuft panisch durch die Gänge. Ms. Caseys Wellness-Raum ist verschwunden, und im Büro der Macrodata Refinement trifft er auf drei neue Kollegen – Mark W., Dario R. und Gwendolyn Y. Milchick empfängt ihn mit Luftballons und erklärt, seit dem Aufstand der Innies seien fünf Monate vergangen. Cobel wurde wegen ihres Verhaltens entlassen; Milchick leitet die Etage nun selbst. Als neue stellvertretende Managerin wird die auffällig junge Miss Huang vorgestellt.
Milchick berichtet, Mark und sein Team seien durch den Vorfall zum Gesicht einer „Severance-Reform“ geworden. Marks Outie habe auf die Rückkehr bestanden, während die anderen Outies zunächst abgelehnt hätten. Mark verlangt, das von seinen Kollegen selbst zu hören, doch Milchick verweigert jeden Kontakt. Am nächsten Tag steckt Mark seinem Kollegen Mark W. eine warnende Notiz zu; dieser gibt sie an Milchick weiter, woraufhin Mark seinen Posten als Abteilungsleiter verliert. Mit einem Ablenkungsmanöver dringt Mark in Milchicks Büro ein und versucht, über die Sprechanlage den Vorstand zu erreichen, wird aber gestoppt und in den Aufzug geschickt.
Am folgenden Tag kehren Dylan, Irving und Helly zurück. Miss Huang führt sie in einen renovierten Break Room, wo Milchick ihnen einen Animationsfilm über den „Macrodat-Aufstand“ und die daraus folgenden Reformen zeigt. Anschließend stellt er die vier vor die Wahl: Wer kündigen will, darf das als Innie bis zum Ende des Tages tun. Danach tauschen sich die vier über ihre Erlebnisse während der Overtime-Contingency aus. Mark erzählt, dass die totgeglaubte Frau seines Outies offenbar Ms. Casey ist. Helly verschweigt ihre Identität als Helena Eagan und erfindet eine harmlose Geschichte, und Irving bringt es nicht über sich, von seinem Besuch bei Burt zu sprechen.
Irving will zunächst gehen, nachdem er erfahren hat, dass Burts Outie einen anderen Partner hat. Dylan versucht, ihn umzustimmen; Irving verrät ihm, dass er zu Hause vor einem Gemälde eines dunklen Flurs mit einem Aufzug am Ende aufgewacht ist. Milchick eröffnet Dylan derweil, dass dessen Frau Gretchen heißt, und zeigt ihm die Pläne für eine „Outie Family Visitation Suite“, die er geheim halten soll. Am Ende entscheiden sich alle vier zu bleiben und nehmen die Arbeit wieder auf. Marks aktuelle Datei trägt den Namen „Cold Harbor“ und steht in Verbindung mit Gemma.
Diese Folge spielt vollständig außerhalb der abgetrennten Etage und zeigt die Outies unmittelbar nach dem Ende der Overtime-Contingency. Milchick übernimmt die Schadensbegrenzung: Er sucht die Outies von Dylan und Irving auf und teilt ihnen mit, dass sie entlassen sind. Irving verschweigt, wo er in jener Nacht war.
Helena Eagan wird von ihrem Vater Jame für ihren Ausbruch auf der Lumon-Gala gerügt. Gemeinsam mit Sicherheitschef Mr. Drummond trifft sie Cobel, dankt ihr für ihre Loyalität und bietet ihr statt der Rückkehr auf die Etage einen Posten im neuen „Severance Advisory Council“ an. Cobel fühlt sich brüskiert, weil Milchick bereits zum Etagenmanager befördert wurde. Anschließend nimmt Helena eine Entschuldigung für ihren Auftritt auf und schiebt ihn auf Alkohol und Medikamente.
Mark erwacht zu Hause als Outie; Devon erkennt sofort, dass sein Innie nicht mehr da ist. Beide rätseln, wen er mit „Sie lebt“ gemeint hat, und reden sich ein, es gehe um Devons Baby Eleanor. Milchick erscheint, erklärt die Overtime-Contingency und bietet Mark bei einem zweiten Besuch eine 20-prozentige Gehaltserhöhung für seine Rückkehr. Dylan wird bei einem Bewerbungsgespräch abgelehnt, nachdem er zugibt, ein abgetrennter Mitarbeiter zu sein.
Drei Tage später gibt der Vorstand Marks Wunsch nach, sein altes Team zurückzuholen: Milchick stellt Irving und Dylan wieder ein, Helena schickt sich selbst als Innie auf die Etage. Am Abend stellt Mark Cobel zur Rede, weil sie ihn zwei Jahre über ihre Identität belogen hat, und fragt, ob sie etwas über Gemma weiß. Cobel schweigt lange und fährt dann wütend davon.
Cobel verbringt die Nacht nach ihrer Konfrontation mit Mark im Auto, fährt Richtung Salt's Neck, kehrt aber um. Mark verteilt auf der Etage Vermisstenplakate von Ms. Casey. Mit Helly sucht er die geheimnisvolle „Ziegen-Abteilung“ auf, während Irving die Zeichnungen seines Outies zur Optics-and-Design-Abteilung bringt.
Dylan erhält einen überwachten 18-minütigen Besuch von Gretchen, der Frau seines Outies, die ihm ein Foto der drei gemeinsamen Kinder zeigt. Er erfährt, dass sein Outie beruflich scheitert und orientierungslos ist. Milchick bekommt vom Vorstand eine Reihe Gemälde geschenkt, die Kier Eagan als Schwarzen zeigen – was ihn sichtlich verstört.
In einem großen Ziegengehege treffen Mark und Helly auf Lorne und die Abteilung „Mammalians Nurturable“. Lorne gibt schließlich zu, dass Ms. Casey früher in ihren Ställen Wellness-Sitzungen abhielt, und sichert zu, die Suche nicht zu behindern. Felicia erkennt in Irvings Skizzen den „Exports Hall“, wohin die Abteilung ihre Erzeugnisse bringt.
Draußen baut Mark mit Devon eine Lampe, die dem Innie eine Botschaft ins Auge brennen soll. Reghabi taucht auf, erklärt den Plan für aussichtslos und offenbart Mark, dass Gemma tatsächlich lebt. Der einzige Weg, Informationen in und aus Lumon zu bringen, sei die Reintegration. Mark willigt sofort ein; während des Eingriffs in seinem Keller beginnt sein Bewusstsein zwischen Gegenwart und seiner ersten Orientierung auf der Etage zu springen.
Das MDR-Team erwacht in einer verschneiten Wildnis. Ein Video von Milchick erklärt, sie befänden sich im Dieter Eagan National Forest zu einem zweitägigen „Outdoor Retreat and Team-Building Occurrence“ (ORTBO), das ihre Outies genehmigt hätten. Sie sollen einen vierten Anhang zum Lumon-Handbuch in einer Grotte namens Scissor Cave finden.
Geführt von rätselhaften Doppelgängern ihrer selbst finden sie die Höhle und den Anhang: Kier hatte einen Zwillingsbruder namens Dieter, mit dem er in den Wäldern lebte. Am Wasserfall Woe's Hollow erwartet Milchick sie an einem Lager. Irving warnt Mark wiederholt, Helly nicht zu trauen, deren Geschichte über die Overtime-Contingency ihm verdächtig erscheint.
Am Lagerfeuer liest Milchick aus dem Anhang; Helly verspottet die Erzählung, was Milchick verärgert. Mark und Helly schlafen miteinander; danach gesteht Helly, sich für ihr Outie zu schämen, während Mark kurz Gemmas Gesicht über Hellys aufblitzen sieht. Irving schläft im Wald ein und träumt von einem MDR-Terminal, dessen Zahlen sich zu den Buchstaben „Eagan“ formen.
Am nächsten Morgen stellt Irving Helly am Wasserfall zur Rede, ruft nach Milchick und beginnt, sie zu ertränken. Er erklärt, ihr Outie sei eine Eagan und die ganze Zeit undercover gewesen. Helena gibt schließlich nach und lässt sich per „Glasgow Block“ wieder in Helly zurückverwandeln. Milchick kündigt Irving wegen des Mordversuchs, schickt ihn in den Wald und veranlasst die Deaktivierung seines Innies.
Nach dem ORTBO wird Helena gezwungen, als Innie weiter auf der Etage zu arbeiten, bis Mark die Datei Cold Harbor fertigstellt. Helly erwacht verwirrt und empört darüber, dass ihr Outie ihre Identität übernommen hat. Milchick bestätigt dem Team, dass Irving endgültig entlassen ist; auf Dylans Drängen richtet er eine Trauerfeier für Irvings Innie aus.
Wütend über Marks Gleichgültigkeit verrät Dylan Helly, dass Marks Frau Ms. Casey ist. Helly stellt Mark zur Rede, der gesteht, den Mut verloren zu haben, seit Helena dem Management von seiner Suche berichtet hat. Sie beharrt darauf, nicht Helena zu sein. Im Break Room entdeckt Dylan hinter einem Poster eine Karte mit dem Weg zum Exports Hall.
Milchick durchläuft seine erste Leistungsbeurteilung als Abteilungsleiter. Mr. Drummond kritisiert seine gescheiterten Freundlichkeitsreformen und das misslungene ORTBO scharf und fordert, die Innies „als das zu behandeln, was sie wirklich sind“. Im Aufzug lässt Milchick Mark wissen, dass er von dessen Sex mit Helena weiß.
Draußen zeigt sich Devon entsetzt über den propagandistischen Ton von Rickens Lumon-Ausgabe seines Buchs. Irvings Outie wird von Burt angesprochen, der zugibt, ihn seit der Overtime-Contingency zu beobachten, und ihn zum Essen einlädt. Reghabi eröffnet Mark, dass die Asche in seinem Besitz nicht Gemma ist; in einem plötzlichen Moment auf der Etage sieht Mark schließlich Gemma als Ms. Casey lebendig vor sich stehen.
Dylan berichtet Mark und Helly von der Zeichnung mit dem Weg zum Exports Hall; sie schließen daraus, dass Ms. Casey eine Etage tiefer festgehalten wird. Mark erlebt zunehmend lebhafte Reintegrations-Halluzinationen. Milchick nimmt sich frei, um die Beanstandungen seiner Leistungsbeurteilung abzuarbeiten, und überlässt Miss Huang die Etage.
Mark gesteht Helly, dass er beim ORTBO mit Helena geschlafen hat und wirklich glaubte, es sei Helly gewesen. Um sich eine eigene Erinnerung zu schaffen, schläft Helly mit Mark in einem ungenutzten Raum; danach bekommt Mark Nasenbluten. Im Besuchsraum küssen sich Dylan und Gretchen, die anschließend seinem Outie den Besuch verschweigt.
Reghabi schlägt vor, Marks Chip operativ zu „fluten“, um die Reintegration zu beschleunigen; Mark lehnt zunächst ab. In einem Restaurant setzt sich Helena zu ihm, gibt sich als Lumon-Managerin aus und horcht ihn über die Overtime-Contingency aus. Als sie Gemma beim falschen Namen nennt, wird Mark misstrauisch und geht.
Irving isst bei Burt und dessen Mann Fields zu Abend. Fields verrät, dass Burt seit zwanzig Jahren bei Lumon ist, obwohl es die Severance erst seit zwölf Jahren gibt. Währenddessen bricht Drummond in Irvings Wohnung ein und findet dessen Notizen über Lumon-Mitarbeiter. Zu Hause lässt Mark den beschleunigten Eingriff schließlich zu, erleidet jedoch einen Krampfanfall und bricht zusammen, als Devon vor der Tür steht.
In Rückblenden lernen sich Mark und Gemma, beide Dozenten am Ganz College, bei einer Lumon-Blutspende kennen und heiraten. Gemma wird schwanger, erleidet aber eine Fehlgeburt; drei Runden künstlicher Befruchtung in einer Lumon-Klinik scheitern. Die Belastung entfremdet das Paar. Eines Nachts erfährt Mark von der Polizei, dass Gemma bei einem Autounfall gestorben sei.
Tatsächlich lebt Gemma als Patientin auf Lumons Testing Floor. In zahlreichen Räumen, deren Namen den MDR-Dateien entsprechen, wird jeweils ein eigener Innie erweckt, der unangenehme Situationen durchleben muss – etwa einen Zahnarztbesuch oder Flugturbulenzen. Dr. Mauer, der in die Rollen schlüpft und selbst in Gemma verliebt ist, befragt sie danach; Krankenschwester Cecily betreut sie.
Drummond erfährt von Mauer, dass Gemmas Severance-Barrieren halten, und kündigt an, dass Gemma nach Abschluss der Datei Cold Harbor „verabschiedet“ werde. Als Mauer Gemma erzählt, Mark habe neu geheiratet und eine Tochter, schlägt sie ihn mit einem Stuhl nieder, stiehlt seine Karte und flieht. Im Exports Hall verwandelt sie sich in Ms. Casey, die Milchick zurück in den Aufzug schickt; auf dem Testing Floor bricht sie weinend zusammen.
Mark bleibt nach seinem Anfall bewusstlos. Reghabi eröffnet der aufgelösten Devon, dass Gemma lebt und Mark sich reintegrieren ließ, um sie zu finden. Devon erinnert sich an eine „Innie-Hütte“ im Geburtsretreat und erwägt, Cobel um Hilfe zu bitten – wovor Reghabi warnt und daraufhin geht. Schließlich erwacht Mark, noch immer mit Erinnerungen an Gemma.
Harmony Cobel kehrt in ihren verfallenen Heimatort Salt's Neck zurück, wo einst Lumons Ether-Fabrik stand. Seit deren Schließung verfällt die Stadt, viele Bewohner sind ethersüchtig. Cobel bittet ihren alten Freund Hampton, mit dem sie als Kind bei Lumon Kinderarbeit leistete, um Hilfe.
Versteckt auf Hamptons Ladefläche lässt sie sich zu ihrer Tante Sissy fahren, einer Lumon-Getreuen. Sissy ist über Cobels Ankunft aufgebracht und erwähnt einen Anruf von Mr. Drummond, verrät aber nichts. Cobel findet das Zimmer ihrer Mutter Charlotte verschlossen und ihre eigenen Kindheitssachen entfernt; nach einem Streit über den Tod der Mutter legt sie sich weinend auf deren Bett.
Später nehmen Cobel und Hampton Ether und küssen sich. In einem Vorratsschuppen findet Cobel ihr altes Jahrbuch und einen Pokal des prestigeträchtigen Wintertide-Stipendiums. Darin verborgen liegt ein Notizbuch, das beweist, dass sie selbst das Severance-Verfahren erfunden hat – nicht, wie Lumon behauptet, CEO Jame Eagan. Sissy will das Buch verbrennen, doch Cobel entreißt es ihr.
Als sich ein Auto nähert, flieht Cobel in Hamptons Wagen, während er zurückbleibt, um den Ankommenden entgegenzutreten. Auf der Fahrt nimmt Cobel schließlich einen erneuten Anruf von Devon an. Devon berichtet, dass Mark sich reintegriert, und reicht ihm das Telefon; Cobel verlangt, alles zu erfahren.
Helena frühstückt mit ihrem Vater Jame gegenüber dem Lumon-Hauptsitz und versichert, Irving sei erledigt. Auf der Etage schließt Miss Huang ihr Wintertide-Stipendium ab; Milchick teilt ihr mit, dass sie statt des restlichen Quartals das Gunnel Eagan Empathy Center in Svalbard leiten soll, und lässt sie ihr Ringwurfspiel als „materielles Opfer“ zerstören.
Gretchen gesteht Dylan, dass sie seinen Innie geküsst hat; ein aufgebrachter Dylan droht zu kündigen. Sie besucht seinen Innie, um Schluss zu machen; Dylan gesteht ihr seine Liebe und macht ihr mit einem selbstgebastelten Ring einen Antrag, den sie unter Tränen ablehnt. Später reicht Dylan ein Kündigungsgesuch ein. Helly holt derweil Irvings Zeichnung des Exports Hall aus dem Break Room und prägt sich den Weg ein.
Mark und Devon treffen Cobel, die ihnen vom Cold-Harbor-Plan erzählt: Vollendet Marks Innie die Datei, stirbt Gemma. Als Mark unentschuldigt fehlt, gerät Milchick unter Druck; er stellt sich jedoch gegen Drummond und besteht darauf, nur für die Etage verantwortlich zu sein. Mark ruft Milchick an und erbittet einen freien Tag.
Irving findet Burt bei sich zu Hause vor, der seine Lumon-Recherchen entdeckt hat. Burt gesteht, für Lumon Fahrer gewesen zu sein, bringt Irving zu einem Bahnhof und kauft ihm ein Ticket ohne Rückkehr. Irving gesteht seine Liebe, doch Burt lehnt ab; Irving verlässt Kier mit seinem Hund Radar. Nachts ertappt Jame Helly im Büro. Cobel bringt Devon und Mark zum Geburtsretreat, wo Mark als Innie erwacht und Cobel gegenüber wiederholt: „Sie lebt.“
In der Geburtshütte verständigen sich Marks Outie und Innie über Videobotschaften. Der Outie, Devon und Cobel erklären den Plan, Gemma vom Testing Floor zu retten und Lumon mit dem Beweis ihrer Entführung zu stürzen. Cobel offenbart dem Innie, dass jede vollendete MDR-Datei einen neuen Innie für Gemma erschafft und Cold Harbor die letzte ist – danach werde Gemma der Chip entfernt, was sie töten würde.
Der Innie sträubt sich, weil eine Reintegration Hellys Ende bedeuten würde, und verlangt zornig, auf der Etage zu erwachen. Am nächsten Tag erfährt Dylan, dass sein Outie die Entscheidung über die Kündigung ihm überlässt, weil seine Existenz ihn glücklich mache. Mark vollendet an Hellys Seite die Datei Cold Harbor; Milchick und eine Kier-Animatronik gratulieren ihm mit einer Marschkapelle.
Gemmas neuer Innie soll im Cold-Harbor-Raum die Krippe zerlegen, die Mark einst für ihr Baby gebaut hatte – ohne jede Regung, zur Freude von Mauer und Jame Eagan. Helly lenkt Milchick ab und sperrt ihn mit Dylans Hilfe in einer Toilette ein, während Mark den Weg zum Exports Hall sucht. Lorne überwältigt Drummond, der Mark angreift.
Mark zwingt Drummond in den Aufzug und tötet ihn beim Wechsel zum Outie versehentlich mit dem Bolzenschussgerät. Mit dem blutgetränkten Schlips öffnet er per Biometrie den Cold-Harbor-Raum und befreit Gemma, die sich draußen in ihr Outie zurückverwandelt und ihn unter Tränen wiedererkennt. Auf der Etage führt Marks Innie sie zur Treppe, entscheidet sich dort aber gegen die Flucht: Er kehrt zu Helly zurück und rennt mit ihr davon, während Gemma nach ihm ruft.