Ein Zaubertrank der Echse setzt Black Cat eine ungewöhnliche Verwandlung zu: Nach und nach wird die Heldin in einen Säbelzahntiger verwandelt.
Team Spidey muss rasch handeln, um ein Gegenmittel zu finden und den Zauber rückgängig zu machen, bevor die Verwandlung dauerhaft wird. Bei der Rettungsaktion kommt erstmals der neue Dino-Web-Crawler zum Einsatz.
Mit vereinten Kräften gelingt es dem Team schließlich, den Trank umzukehren und Black Cat wieder in ihre gewohnte Gestalt zurückzuholen.
