Nach dem Angriff auf ein klingonisches Schiff wird nun auch ein romulanischer Kreuzer von demselben unbekannten Schiff vernichtet – ein Rätsel, das sich durch die Staffel zieht. An Bord der Cerritos ist Mariner überzeugt, dass Commander Ransom sie zurück zum Fähnrich degradieren will, und beschließt aus Trotz, sich absichtlich disziplinlos zu verhalten, um genau das zu beschleunigen.
Bei einer Mission, Menschen aus einer fremden Menagerie zu befreien, deren Besitzer Narj ein baumartiges Wesen ist, tritt Mariner bewusst respektlos auf. Als das knochenfressende Wesen Moopsy aus seinem Käfig entkommt, saugt es andere Kreaturen und schließlich Narj aus, übernimmt die Kontrolle über die Station und steuert sie auf einen nahen Planeten zu. Ransom verdächtigt Mariner zunächst, das Tier freigelassen zu haben, versichert ihr dann aber sein Vertrauen und will nicht zulassen, dass sie ihre eigene Karriere sabotiert.
Gemeinsam locken die beiden Moopsy zurück in seinen Käfig und decken auf, dass in Wahrheit die Menschen der Menagerie das Wesen selbst befreit haben – um Narj die Anlage aus Profitgier zu entreißen.
Im Nebenstrang fürchtet Rutherford, Tendis Beförderung könnte ihre Freundschaft zerstören. Den ganzen Tag versucht er, Chefingenieur Billups mit seinem technischen Können zu beeindrucken, wird dabei aber vom neuen Fähnrich Livik immer wieder ausgestochen. Tendi beruhigt ihn – und als sie erfährt, dass Rutherford früher schon Beförderungen abgelehnt hat, bittet sie Billups, ihm die ihm zustehende Beförderung zu geben. Billups befördert daraufhin Rutherford statt Livik.
