Nach dem Cliffhanger des Staffelauftakts erwacht Jean-Luc Picard in einer verzerrten Version der Erde. Sein alter Widersacher Q hat die Zeitlinie umgeschrieben: Aus der Föderation ist die fremdenfeindliche „Konföderation der Erde“ geworden, ein autoritäres Regime, das fremde Welten unterwirft. In Château Picard schuften Romulaner als Sklaven, und in einer Trophäenkammer stehen die Schädel besiegter Gegner wie Gul Dukat, Sarek und General Martok – allesamt eigenhändig von diesem General Picard getötet. Q schlägt Jean-Luc sogar ins Gesicht und erklärt, dies sei keine Lektion, sondern eine „Buße“. Dann verschwindet er und lässt Picard allein in dieser Welt zurück.
Auch der Rest der Stargazer-Crew findet sich in vertauschten Rollen wieder. Seven of Nine erwacht in San Francisco als Annika Hansen – ohne Borg-Implantate, verheiratet und ausgerechnet Präsidentin der Konföderation. Cristóbal Rios befehligt als Colonel eine Kriegsflotte im Angriff auf Vulkan, Elnor gerät in Okinawa mitten in einen Aufstand, und Raffi Musiker rettet ihn als Sicherheitschefin, indem sie ihre eigenen Leute ausschaltet. Nach und nach erkennen sie einander und begreifen, dass sie gemeinsam in dieselbe Realität geworfen wurden.
Anlass des Tages ist der „Eradication Day“, an dem das Regime öffentlich Andersdenkende und Außerirdische hinrichtet. Der prominenteste Gefangene ist die letzte Borg-Königin, die Dr. Agnes Jurati bewacht. Die Königin verfügt über transtemporales Bewusstsein und verkündet, die Zeit sei „zerbrochen“. Sie berechnet, dass Q einen einzigen Punkt in der Vergangenheit verändert hat – im Los Angeles des Jahres 2024 – und verweist die Gruppe auf eine „Wächterin“, die dort zu finden sei.
Um in die Vergangenheit zu reisen, will Picard den Schwerkraft-Slingshot um die Sonne nutzen, doch dafür fehlt ein Rechengenie wie Spock. Also muss die Borg-Königin mitkommen. Seven überzeugt sie, indem sie an die Auslöschung der Borg appelliert und ihr die Rückkehr zum Kollektiv in Aussicht stellt. Während der Zeremonie soll Picard die Königin eigenhändig exekutieren; er zögert, eröffnet stattdessen das Feuer auf die Wachen, und Rios beamt die Gruppe im letzten Moment auf die La Sirena.
Entkommen sind sie damit nicht: Jurati koppelt die Borg-Königin an das Schiff, doch ein präsidialer Override senkt die Schilde. Sevens „Ehemann“, der Magistrat, beamt an Bord, schießt Elnor nieder und hält die Crew mit weiteren Sicherheitskräften in Schach. Mit der Drohung, Picards Kopf als Trophäe eines „Verräters“ auszustellen, endet die Folge auf einem neuen Cliffhanger.
