Noch in der Konföderations-Zeitlinie befiehlt der Magistrat der Crew der abtrünnigen La Sirena, die Waffen niederzulegen. Seven von Nine gibt sich weiter als Präsidentin der Konföderation aus, kann dem Magistrat aber seinen vollen Namen nicht nennen; daraufhin überwältigen Seven, Raffi und Rios die Wachen und töten sie mit deren eigenen Waffen. Elnor ist dabei schwer verwundet worden. Während das Schiff unter Beschuss der Konföderationsflotte gerät, verbindet Dr. Jurati die Borg-Königin mit den Systemen der La Sirena. Die Königin übernimmt die Kontrolle, vernichtet die Verfolger und schleudert das Schiff in einem Fliehkraftflug um die Sonne ins Jahr 2024.
Die La Sirena stürzt in einem bewaldeten Gebiet nahe Château Picard in Frankreich ab. Die Königin leitet sämtliche Energie auf ihr eigenes Überleben um und entzieht sie damit der Krankenstation. Elnor stirbt an seinen Wunden – Trost findet er allein in dem Medaillon der Qowat Milat, das er auch in der veränderten Zeitlinie verdient hat. Raffi macht Picard voller Trauer für den Tod verantwortlich.
Der Crew wird klar, dass die Königin ihre einzige Spur zum geheimnisvollen „Beobachter“ in Los Angeles ist, der weiß, wodurch Q die Zeit verändert hat. Raffi, Seven und Rios beamen in die Vergangenheit, um ihn zu suchen, während Picard und Jurati beim Schiff bleiben, um die Königin wiederzubeleben. Der schwache Transporter verstreut das Team: Rios materialisiert drei Stockwerke über dem Boden, stürzt bewusstlos ab und wird in eine Klinik gebracht, die der Ärztin Teresa Ramirez heimlich mittellose Patienten und Menschen ohne Papiere versorgt. Sein Kommunikator geht dabei verloren und landet bei Teresas Sohn Ricardo.
Widerwillig lässt sich Picard auf Juratis Plan ein: eine teilweise Assimilation, um die Königin von innen heraus zu reparieren. Jurati verbindet ihren Geist mit der Königin. Als diese ihre Gedanken und Gefühle durchdringt, beginnt Jurati sich zu verlieren – im letzten Moment trennt Picard die Verbindung.
Die Königin erwacht klarer als zuvor und fordert im Tausch gegen den Aufenthaltsort des Beobachters das Schiff. Doch Jurati hat die Koordinaten längst gestohlen: Sie lässt den Computer eine Datei mit dem Titel „Zeug, das ich der Borg-Königin geklaut habe“ abspielen, die den Standort des Beobachters preisgibt – die Königin zeigt sich widerwillig beeindruckt. In Los Angeles erreichen Seven und Raffi derweil den Markridge-Tower, um nach außerirdischer Aktivität zu scannen, während Rios in der Klinik in eine Razzia der Einwanderungsbehörde gerät und gemeinsam mit Teresa verhaftet wird. Sein Kommunikator bleibt auf dem Tisch zurück und piept vergeblich, während Picard versucht, ihn zu erreichen.
