Zur Halbzeit der Staffel bringt der Watcher Jean-Luc Picard in ihre Wohnung und stellt sich als Tallinn vor – nicht als Laris. Als „Supervisor“ in der Tradition von Gary Seven hat sie die Aufgabe, einen einzigen Menschen zu beschützen: Renée Picard, Jean-Lucs Vorfahrin. In drei Tagen startet Renée mit der Europa-Mission zum Jupitermond; dort soll sie einen als empfindungsfähig geltenden Mikroorganismus auf Io entdecken. Doch Renée leidet unter Depression und Angst – und ihre Therapiesitzungen scheinen sie von der Mission abbringen zu sollen.
Als Picard das Gesicht des Therapeuten sieht, erkennt er Q: Dieser manipuliert Renée, um die Zeitlinie zu verändern und die düstere Konföderations-Zukunft herbeizuführen. Um das zu verhindern, müssen Picard und Tallinn dafür sorgen, dass Renée in den nächsten fünfzehn Stunden nicht abspringt und in die Vorstart-Quarantäne geht – im Zentrum steht eine Gala am Abend.
Parallel wendet sich Q dem Genetiker Dr. Adam Soong zu, dessen Tochter Kore an einem tödlichen Gendefekt leidet. Nachdem ein Gremium Soong wegen illegaler Experimente Lizenz und Förderung entzieht, liefert Q ihm ein wirksames Heilmittel – den Preis nennt er erst später: Soong soll ein „Hindernis“ namens Picard beseitigen.
An der abgestürzten La Sirena reaktiviert sich die Borg-Königin, ruft über gekaperte Technik die französische Polizei und lockt Officer Leclerc an Bord. Seven und Raffi befreien derweil Rios per EMP-Stoß aus dem ICE-Transport. Als die Königin Jurati assimilieren will, erschießt Jurati sie und rettet Leclerc – doch die sterbende Königin hat ihr zuvor Nanosonden injiziert.
Um Renée auf der streng gesicherten Gala zu bewachen, schleust sich Jurati als „Holly Visser“ ein, um die Crew in die Gästedatenbank einzuschleusen. Sie wird enttarnt und im Überwachungsraum festgesetzt – Teil des Plans. Doch in ihrem Kopf meldet sich nun die Borg-Königin: Über die Nanosonden hat sie sich in Juratis Bewusstsein eingenistet.
