In einer Rahmenhandlung liegt Picard schwer verletzt auf einem Behandlungstisch; die Folge erzählt in Rückblenden, wie es dazu kam. Beim Gala-Abend vor dem Start der Europa-Mission infiltrieren Picard, Tallinn, Rios, Seven und Raffi die Feier, um die Astronautin Renée Picard zu beschützen. Jurati, in deren Kopf die Borg-Queen sitzt, lässt sich absichtlich festnehmen, betäubt die Wachen mit Gas und hackt die Sicherheitsdatenbank, um dem Team Zutritt zu verschaffen.
Über ihr abgefangenes Handy erfährt Tallinn, dass Renée der Mission über ihren „Therapeuten“ Q absagen will. Tallinn will den Nichteinmischungs-Code nicht brechen, doch Picard überzeugt sie, Renée endlich loszulassen. Bevor er sie erreicht, stellt sich ihm Adam Soong in den Weg – ein Großspender der Europa-Foundation –, der Picard von Renée fernhalten will und die Security auf ihn hetzt.
Um Picard einen Ausweg zu verschaffen, erzeugt die Borg-Queen über Jurati einen elektromagnetischen Impuls, der das Licht lahmlegt, und lässt Jurati auf der Bühne „Shadows of the Night“ singen. Die dabei ausgeschütteten Endorphine nutzt die Queen, um schrittweise die Kontrolle über Juratis Körper zu übernehmen. Picard erreicht derweil Renée und hält ihr eine eindringliche Rede über die Angst und das Licht in der Dunkelheit, die sie überzeugt, bei der Mission zu bleiben.
Von Q angestachelt, versucht Soong, Renée mit seinem Auto zu überfahren; Picard stößt sie beiseite und wird selbst erfasst. Wegen seines künstlichen Körpers erleidet er einen lebensbedrohlichen Herzstillstand. Die Crew bringt ihn in die Klinik von Teresa Ramirez, deren Defibrillator sein Herz wieder in Takt bringt – doch Picard fällt in ein tiefes Koma, aus dem ihn nichts weckt.
Parallel gesteht Soong seiner Tochter Kore sein Scheitern; misstrauisch durchsucht sie seinen Computer und entdeckt, dass sie nur der jüngste von vielen Klon- und Gentechnik-Versuchen ist – ihre gleichnamigen „Vorgängerinnen“ starben alle in jungen Jahren. Um Picard aus dem Koma zu holen, schlägt Tallinn eine provisorische Gedankenverschmelzung mit ihrem neuro-optischen Interceptor vor. Am Ende der Folge streift die nun vollständig von der Borg-Queen beherrschte Jurati durch die Straßen von Los Angeles.
