Nachdem Picard bei dem Versuch, Renée Picard vor Adam Soong zu retten, zusammengebrochen ist, dringt Tallinn mit einem improvisierten Gedankengriff in sein Unterbewusstsein vor. Dort findet sich Picard im Gespräch mit einem Sternenflotten-Psychiater wieder, der ihn beharrlich drängt, sich seinen tiefsten Ängsten zu stellen. Aus Picards Erinnerung formt sich das Château Picard als Märchenkulisse: Seine Mutter Yvette, verkleidet als Königin mit feuerrotem Haar, erzählt dem jungen Jean-Luc Geschichten, bevor ein Monster sie in die Kellergewölbe des Hauses verschleppt.
Tallinn erscheint in eben diesen Tunneln und trifft dort auf den kindlichen Jean-Luc, der sich weigert, ohne seine Mutter zu gehen. Gemeinsam fliehen sie vor einem Ungeheuer und suchen nach einer weißen Tür, hinter der Yvette gefangen sein soll. Währenddessen kehrt Teresa Ramirez mit ihrem Sohn Ricardo in die Klinik zurück, findet die Türen verschlossen und entdeckt den zuckenden Picard neben der scheinbar bewusstlosen Tallinn. Rios ruft über sein Combadge einen neuralen Oszillator von der La Sirena herbei, mit dem Teresa Picard stabilisiert – und offenbart ihr damit, dass er kein gewöhnlicher Arzt ist.
Im Unterbewusstsein entpuppt sich der Psychiater schließlich als Picards Vater Maurice. Er zeigt seinem Sohn, dass es nie ein Monster war, das Yvette jagte: Sie litt unter einer schweren psychischen Erkrankung mit manischen und depressiven Phasen. Maurice musste sie zu ihrem eigenen Schutz einsperren, nachdem sie den jungen Jean-Luc in den Tunneln in Lebensgefahr gebracht hatte. Picard erkennt, dass er seinen Vater jahrzehntelang zu Unrecht verurteilt hat. Als er aus dem Koma erwacht, kehrt auch Tallinn in ihren eigenen Geist zurück und verrät Picard, dass sie in Wahrheit eine Romulanerin ist – möglicherweise eine Vorfahrin von Laris.
An Bord der La Sirena entdecken Seven und Raffi unterdessen, dass der Schiffscomputer mit einer Borg-Verschlüsselung gesperrt wurde. Die Sicherheitsaufzeichnungen zeigen Agnes Jurati, wie sie den Code eingeschleust hat – die Borg-Königin hat von ihr Besitz ergriffen. In den Straßen von Los Angeles verfolgen die beiden Juratis Spur bis zu einer Bar, deren Fensterscheibe Jurati eingeschlagen hat. Seven begreift, dass die Königin über solche Gewaltakte Endorphine freisetzt, um die Übernahme von Juratis Körper zu beschleunigen und schließlich mit der Assimilation der Menschheit zu beginnen.
Picard folgert, dass Q ihn nicht nur mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert, sondern ihm etwas über Q selbst zeigen will. Um Q herbeizurufen, sucht er Guinan im 10 Forward Avenue auf. Sie öffnet eine alte Flasche, in der ein Moment des Waffenstillstands zwischen den El-Auriern und dem Q-Kontinuum bewahrt ist, um Qs Aufmerksamkeit zu erregen. Doch statt eines Q betritt ein Mann die Bar, der sich als FBI-Agent Wells zu erkennen gibt. Weitere Agenten stürmen mit gezogenen Waffen herein und nehmen Picard und Guinan fest.
