Während die Zeit bis zum Start der Europa-Mission knapp wird, sitzen Picard und Guinan in FBI-Gewahrsam. Special Agent Martin Wells will ihnen ein Geständnis abringen, sie seien Außerirdische, und trennt die beiden. Guinan erhält Besuch von Q, der offenbart, dass er im Sterben liegt und der ganze „Prozess“ nur ein letzter Versuch ist, seinem Leben Sinn zu geben – der Mensch, so Q, bleibe stets in seiner Vergangenheit gefangen. Per Astralprojektion gibt Guinan diese Botschaft an Picard weiter.
Wells offenbart, dass er als Kind vermeintlichen Aliens begegnete, die ihn töten wollten. Picard klärt ihn auf: Es waren Vulkanier, die lediglich seine Erinnerung löschen wollten – und gerade diese Begegnung machte Wells zu dem Mann, der Picard und Guinan letztlich freilassen muss. Nachdem das FBI Wells wegen einer illegalen Ermittlung suspendiert, kommen beide frei.
Unterdessen stoßen Raffi und Seven auf die Borg-Königin, die Auto- und Handy-Batterien sammelt, um Juratis Körper zur Assimilation zu befähigen. Die Königin greift an, doch Agnes' verbliebenes Ich zwingt sie, innezuhalten und zu verschwinden. Zugleich löst sich Kore mit Qs Hilfe von ihrem Vater Adam Soong, nachdem sie ihre wahre Herkunft erfahren hat.
Die Jurati-Königin überredet Soong, ihr beim Diebstahl der La Sirena zu helfen: Übernimmt sie das Schiff, verschafft ihr das einen Vorsprung von 400 Jahren, um die gesamte Galaxie zu assimilieren. Picard will über Tallinns Transporter zurückkehren; Seven warnt ihn, dass die Königin nicht allein kommen wird. Tatsächlich stellt Soong ihr eine Söldnergruppe bereit, die die Königin kurzerhand in neue Drohnen verwandelt.
