Auf ihrem Schiff, der SS Eleos, wird Dr. Beverly Crusher von maskierten Angreifern geentert. Sie wehrt sich in einem Feuergefecht, wird dabei verletzt und setzt, bevor sie in den Warp springt, eine verschlüsselte Notbotschaft an Admiral Jean-Luc Picard ab.
Auf dem Weingut Château Picard empfängt der längst pensionierte Picard die Botschaft über das Kommunikator-Abzeichen seiner alten Enterprise-Uniform. Beverly übermittelt verschlüsselte Koordinaten und ein Codewort und warnt eindringlich: keine Sternenflotte, niemandem trauen. Seit über zwanzig Jahren hatte er nichts von ihr gehört.
Picard trifft seinen früheren Ersten Offizier Will Riker in der Bar Ten Forward. Riker erkennt das Codewort als einen alten Computervirus wieder, der jeder Ziffer eine Drei hinzufügte; so entschlüsselt er die Koordinaten und gelangt zum Ryton-System außerhalb des Föderationsraums. Für die Reise brauchen die beiden ein Schiff.
Um an Bord zu kommen, täuschen Picard und Riker eine Routineinspektion der neu in Dienst gestellten USS Titan vor. Deren Erste Offizierin ist Seven of Nine, die unter Captain Liam Shaw ihren Geburtsnamen Annika Hansen führt. Shaw jedoch durchschaut das Anliegen und verweigert die erbetene Kursänderung zum Ryton-System.
In einem Nebenstrang ermittelt Raffi Musiker verdeckt für den Sternenflotten-Geheimdienst auf M'talas Prime. Sie sucht nach der „Red Lady“, einer aus dem Daystrom-Institut gestohlenen Quantentunnel-Waffe, und erkennt zu spät, dass es sich um ein Ziel handelt: Bei der Enthüllung einer roten Statue reißt ein Portal-Waffenangriff ein Rekrutierungszentrum in die Tiefe und lässt die Trümmer über der Stadt niedergehen.
Seven widersetzt sich Shaws Befehl und steuert die Titan zum Ryton-System; Picard und Riker stehlen daraufhin ein Shuttle. An Bord der schwer beschädigten Eleos finden sie Beverly in kritischem Zustand in einer Stasekapsel – und einen jungen Mann, der sich als ihr Sohn zu erkennen gibt. Als Alarm ertönt, senkt er die Blende und gibt den Blick auf ein gewaltiges feindliches Schiff frei, das aus dem Nebel auftaucht.
