Picard blockiert mit der U.S.S. Titan-A den Versuch des feindlichen Raumschiffs Shrike, Jack Crusher per Transporter von der SS Eleos XII zu entführen. Die Shrike erfasst daraufhin die Eleos mit einem Traktorstrahl, doch Seven of Nine überredet Captain Shaw einzugreifen und Jack zu retten.
An Bord werden Picard, Riker und Jack auf die Brücke gebracht, während die schwer verletzte Beverly Crusher auf die Krankenstation der Titan kommt. Vadic, die Kommandantin der Shrike, fordert die Auslieferung Jacks und offenbart, dass auf ihn ein hohes Kopfgeld ausgesetzt ist.
Captain Shaw lässt Jack verhaften und will ihn übergeben, um sein Schiff und die Crew zu schützen. Damit stößt er auf den entschiedenen Widerstand von Picard und Riker.
Auf dem Planeten M’talas Prime stößt Raffi Musiker bei ihren Ermittlungen zu einem Terroranschlag auf den Ferengi Sneed, der sie beinahe tötet. In letzter Minute greift ihr mysteriöser Kontaktmann ein und enthüllt sich als Worf, der Sneed köpft und Raffi das Leben rettet.
Beim Anblick der geretteten Beverly erkennt Picard erschüttert, dass Jack Crusher sein eigener Sohn aus der früheren Beziehung mit Beverly ist. Er weigert sich nun, Jack auszuliefern, woraufhin Shaw befiehlt, mit der Titan in einen nahegelegenen Nebel zu flüchten, um der Shrike zu entkommen.
