Die USS Titan ist tief in einen Gasnebel im Ryton-System geflohen, um der unerbittlichen Shrike unter Kapitänin Vadic zu entkommen. Captain Shaw wird dabei schwer verletzt und übergibt das Kommando an Riker.
In der Krankenstation konfrontiert Picard Beverly Crusher mit der Enthüllung, dass Jack Crusher sein Sohn ist. Beverly gesteht, dass sie sein Dasein zwei Jahrzehnte lang geheim hielt, um den Jungen vor den zahllosen Feinden Picards zu schützen. Währenddessen entdecken Jack und Seven of Nine, dass die Shrike die Titan über ein manipuliertes Verterium-Gasleck aufspüren kann.
Bei der Überprüfung des Lecks wird Jack von einem Saboteur angegriffen, der sich als Formwandler entpuppt und die Verterium-Vergiftung überlebt. Parallel dazu spüren Raffi Musiker und Worf auf M’talas Prime den Mittelsmann Titus Rikka auf und stellen fest, dass auch er ein Formwandler ist und der Anschlag auf das Rekrutierungszentrum nur ein Ablenkungsmanöver war.
Die beiden erkennen, dass die Formwandler-Fraktion seit dem Ende des Dominion-Kriegs im Verborgenen agiert und gefährliche Technologie vom Daystrom-Institut entwendet hat. Auf der Brücke der Titan drängt Picard Riker, in die Offensive zu gehen; Riker greift die Shrike an, doch Vadic lenkt die Torpedos über eine Portalwaffe zurück auf die Titan.
Die Titan erleidet schwere Treffer und treibt hilflos auf eine gravitative Anomalie im Herzen des Nebels zu. Ein verärgerter Riker untersagt Picard daraufhin den weiteren Verbleib auf der Brücke. Die Folge schließt direkt an „Disengage“ an und vertieft sowohl die Bedrohung durch Vadic als auch die Aufdeckung der Formwandler-Verschwörung.
