Die Titan-A treibt schwer beschädigt und ohne ausreichende Energiereserven in einer Gravitationsanomalie innerhalb der Ryton-Nebula dem Untergang entgegen. Riker gesteht Picard, dass seine defensive Haltung falsch war, und rät ihm, die verbleibende Zeit im Holodeck mit seinem Sohn Jack Crusher zu verbringen.
Im Holodeck treffen Picard und Jack auf Captain Liam Shaw, der von seinen traumatischen Erlebnissen in der Schlacht von Wolf 359 erzählt – dort löschte Picard als Locutus of Borg einen Großteil der Sternenflotte aus. Unterdessen verfolgen Vadic und die Shrike die Titan in den Nebel und müssen dafür ihr Portal-System deaktivieren.
Jack, Riker, Beverly und Picard entwickeln einen kühnen Plan: Sie wollen einen natürlichen Energieimpuls der im Nebel lebenden Wesen nutzen, um die Systeme der Titan wieder aufzuladen. Shaw und Seven of Nine unterstützen sie; Seven enttarnt und tötet zudem einen Formwandler-Saboteur an Bord.
Die Titan nutzt die freigesetzte Energie zur Flucht, beschädigt die Shrike und wird Zeuge, wie der Nebel neue quallenartige Weltraumwesen hervorbringt, ehe sie mit Warp entkommt. Nach der Rettung erinnert sich Picard an eine Begegnung mit Jack fünf Jahre zuvor in Los Angeles, bei der er dessen Annäherung unwissentlich zurückwies – während Jack allein in der Messe von rätselhaften Visionen und Stimmen heimgesucht wird.
