Die USS Titan-A wird von der USS Intrepid abgefangen. Commander Ro Laren kommt an Bord, um Picard und Riker wegen des Vorwurfs des Verrats zu befragen. Die Begegnung ist von Misstrauen geprägt, denn zwischen Picard und seiner einstigen Untergebenen steht die Erinnerung an ihren Wechsel zum Maquis.
Ro zwingt Picard zu einer vertraulichen Unterredung im Holodeck. Dort offenbart sie den wahren Grund ihres Kommens: Die Führung der Sternenflotte ist von Wechselbälgern unterwandert worden. Nachdem die beiden ihr altes Vertrauen wiederhergestellt haben, übergibt Ro ihm ihren bajoranischen Ohrring, in dem sie geheime Ermittlungsdaten versteckt hat.
Beim Rückweg zu ihrem Shuttle wird Ro von infiltrierten Sicherheitskräften angegriffen. Um der Titan die Flucht zu ermöglichen, opfert sie ihr Leben und steuert ihr Shuttle in die Intrepid.
An Bord der Titan stellen Dr. Crusher und Jack fest, dass die getöteten Saboteure Wechselbälger waren. Zugleich gelingt es Raffi und Worf, die von eigener Seite ermitteln, Kontakt zu Picard herzustellen. Ros Hinweise bestätigen damit, dass die Bedrohung tief im Inneren der Sternenflotte sitzt.
