Worf und Raffi Musiker gelangen an Bord der U.S.S. Titan, um Picard und Riker zu warnen: Die Wechselbälger unterwandern im Verborgenen die Sternenflotte, und der Schlüssel zur Verschwörung liegt auf der geheimen Daystrom-Station, der Forschungsanlage für verbotene und experimentelle Technologie.
Um dorthin zu gelangen, flieht die Titan vor verfolgenden Sternenflottenschiffen zum Flottenmuseum bei Athan Prime, das Commodore Geordi La Forge leitet. Zunächst zögert Geordi, hilft dann aber – seine Töchter Sidney und Alandra haben heimlich die Tarnvorrichtung der historischen HMS Bounty von einem Klingonenschiff des Museums entwendet, um die Titan unsichtbar zu machen.
Ein Außenteam aus Riker, Worf und Raffi bricht in die Tresore der Daystrom-Station ein. Dort steuert eine synthetische Lebensform das Sicherheitssystem: ein von Altan Soong erschaffener Prototyp, der die Erinnerungen von Data, Lore, B-4 und Lal in sich vereint. Riker lenkt die Sicherheitskräfte ab und wird gefangen genommen, während Worf und Raffi den Androiden an Bord der Titan retten.
Nach dem Neustart enthüllt Data den wahren Grund des Einbruchs: Die Wechselbälger haben nicht nur Waffen gestohlen, sondern den ursprünglichen biologischen Leichnam Jean-Luc Picards aus dem Tresor entwendet. Unterdessen erfährt Jack Crusher von seiner Erkrankung, dem Irumodic-Syndrom, und nähert sich seinem Vater an.
An Bord ihres Schiffes Shrike präsentiert Vadic dem gefangenen Riker dessen ebenfalls entführte Ehefrau Deanna Troi, um ihn zum Reden zu zwingen. Die Ereignisse setzen die Ermittlungen gegen die Wechselbälger-Verschwörung im Vorfeld des 250. Frontier Day fort.
