Die USS Titan hat sich schwer beschädigt und mit auf ein Minimum gedrosselter Energie im Schrottfeld von Chin'toka verborgen, um ihren Verfolgern zu entgehen. Picard kommt zu dem Schluss, dass die abtrünnigen Wechselbälger seinen ursprünglichen Leichnam gestohlen haben, um daraus ein biologisches Replikat für die bevorstehenden Feierlichkeiten zum 250. Frontier Day zu erschaffen.
Parallel dazu ringen im neu aktivierten synthetischen Körper an Bord die Bewusstseinsmuster von Data und seinem finsteren Bruder Lore um die Kontrolle. Um die Bedrohung durch Vadic auszuschalten, entwirft Picard einen Plan: Er setzt Jack Crusher, der zunehmend telepathische Fähigkeiten entwickelt, als Köder ein, um Vadic und ihre Crew an Bord der Titan in Kraftfelder zu locken und gefangen zu setzen.
Bei der Vernehmung gibt Vadic preis, dass sie Jack im Auftrag eines unbekannten Hintermanns jagt. Sie offenbart zudem ihre eigene Vergangenheit: Sternenflotten-Ärzte folterten sie und andere Wechselbälger im geheimen Projekt Proteus – ein Verrat, aus dem die abtrünnige Wechselbalg-Fraktion hervorging. Für Picard und Beverly Crusher stellt sich die moralische Gewissensfrage, ob sie die wehrlose Gefangene töten dürfen.
Bevor eine Entscheidung fällt, verliert Geordi La Forge die Kontrolle über das Androidensystem. Lore übernimmt kurzzeitig die Schiffssysteme der Titan, deaktiviert die Kraftfelder und befreit Vadic. Diese bringt die Brücke sowie die Crew um Seven of Nine und Captain Shaw in ihre Gewalt und dreht damit das Blatt zu ihren Gunsten. Die Episode schließt direkt an die Ereignisse aus „The Bounty“ (Staffel 3, Folge 6) an, in der der synthetische Körper von der Daystrom-Station geborgen wurde.
