Vadic hat die Kontrolle über die Brücke der Titan übernommen und droht damit, nacheinander Mitglieder der Besatzung hinzurichten, sollte Jack Crusher sich ihr nicht freiwillig ausliefern. Die Lage der Crew scheint aussichtslos.
An Bord des feindlichen Schiffs Shrike gelingt es Worf und Raffi, Riker und Troi zu befreien. Dabei stellen sie fest, dass den sterblichen Überresten von Picards ursprünglichem Körper Gewebe des Parietallappens entnommen wurde – ein Hinweis auf Vadics eigentliche Absichten.
Im Bewusstsein des synthetischen Körpers, den sich Data und sein Bruder Lore teilen, gibt Data den unmittelbaren Kampf auf und überlässt Lore seine Erinnerungen. Die Fülle dieser Eindrücke überfordert Lore, sodass Data die vollständige Kontrolle über den Körper erlangt.
Data stellt die Systeme der Titan wieder her und öffnet im entscheidenden Moment die Ausstiegsluke der Brücke. Vadic und ihre Gefolgsleute werden ins All gerissen und kommen ums Leben. Anschließend berät die wiedervereinte Besatzung der Enterprise-D über das weitere Vorgehen gegen die verbliebene Wechselbalg-Bedrohung, kurz vor dem bevorstehenden Frontier Day.