Das tintenfischartige Monster verschlingt Rosario und greift die Gruppe an. Will verletzt es mit einem Vorschlaghammer und lenkt es lange genug ab, dass Eleven die Kreatur mit einem ihrer eigenen Tentakel aufspießt. Das Monster stirbt, setzt dabei aber Sporen im Wald frei.
Nachdem die Clique Rosario nach Hause gebracht hat, trifft sie sich in der Spielhalle. Dustin identifiziert das Monster aus dem Schnee als „Aboleth“. Da das Tor zum Upside Down weiterhin versiegelt ist, folgern die Freunde, dass sie es mit Überresten zu tun haben, die die Ereignisse im Hawkins-Labor überlebt haben. Nach Rücksprache mit Anna vermuten sie, dass die Ableger auf einen menschlichen Wirt angewiesen sind und sich über Sporen verbreiten.
Bei der Untersuchung eines Sägewerks wird die Gruppe von einem Rudel hundeartiger Monster angegriffen, die zwei Arbeiter gefangen halten. Eleven befreit die Männer mit ihren Kräften, während die Gruppe die Monster auf eine Verfolgungsjagd lockt. Dabei zeigt sich, dass diese Kreaturen keinen menschlichen Wirt mehr benötigen. Eleven tötet eines, indem sie einen Traktor hineinrammt und eine Explosion auslöst – doch die zweite Kreatur schleudert sie gegen einen Holzstapel und begräbt sie darunter.
