Die Gruppe rettet Nikki in letzter Sekunde vor dem Schneehai; Eleven zerreißt die Kreatur mit ihren Kräften und befreit Charlie. Nikki sucht nach Antworten und lädt die Clique zu sich nach Hause ein, wo Dustin den Hawkins Investigators Club (H.I.C.) gründet. Nach einem Besuch im verlassenen Labor sucht der Club nach Hinweisen auf weitere Monster in Hawkins.
Charlie fragt Dustin nach der Kreatur und dem Verschwinden seines Freundes Jeff; Dustin weicht aus und verschweigt sein Wissen über das Upside Down. Lucas und Max gehen einer Sichtung nach: Auf dem Hof von Ellas und Dannys Großvater treffen sie auf mehrere mutierte Kürbismonster, die sie mit einem Mähdrescher vernichten.
Als sie erfahren, dass Kürbisse des Hofs zu einem Kürbiskuchen-Wettessen auf dem Hawkins Winter geliefert wurden, stört die Clique das Fest. Doch die Teilnehmerin Rosario infiziert sich an einem verseuchten Stück Kuchen mit Sporen. Im Wald stellt die Gruppe fest, dass ein Monster aus dem Upside Down Rosarios Körper übernommen und sie in einen katatonischen Zustand versetzt hat.
