Die Folge setzt unmittelbar dort an, wo die vorige endete: Die Zeit ist zurückgesprungen, und George ist wieder mit Sarah vereint. Zugleich wird er von Shiv gejagt, der ihm Rache geschworen hat, seit George ihn in Rumänien niedergeschossen hat. In einem Patt im Hausflur hält George ihm vor, dass Lazarus inzwischen Shiv für die Zündung von „Big Boy“ verantwortlich macht – wegen des Geldes, das George heimlich an Janet überwiesen hat. Shiv lässt schließlich von ihm ab, weil ein Mord ihn nur noch verdächtiger machen würde.
Zurück beim Lazarus Project bestätigt Georges Kollege seine Version, doch Archie bleibt misstrauisch. Sie ist überzeugt, dass sich Rebrov absichtlich hat fassen lassen, um die Schwachstelle der Organisation auszumachen – und diese Schwachstelle sei George. In Paris scheitert die Operation zur Festnahme Rebrovs: Er tötet die Agenten, bevor sie zugreifen können.
Drei Monate vergehen, die George in scheinbarem Glück mit Sarah verbringt, auch wenn ihn Erinnerungsfetzen an das Ausgelöschte heimsuchen. Bei einem Aufenthalt in Paris macht er Sarah einen Heiratsantrag; sie sagt zu. Am nächsten Morgen jedoch gesteht sie, dass sie ihn nicht heiraten kann – sie sei nicht glücklich, und die beiden seien zu unterschiedlichen Menschen geworden. Sarah verlässt ihn.
Als Shiv in Hamburg wieder auftaucht – neben Toten und dem vertrauten Blackbird-Emblem –, schickt Wes Archie und George zur Aufklärung. Am Tatort finden sie Janets DNA: Söldner haben sie offenbar entführt, möglicherweise im Zusammenhang mit einem chinesischen Agenten namens Zhang.
In der Nacht des nächsten Kontrollpunkts überfällt Shiv George kurz vor Mitternacht; George erschießt ihn genau in dem Moment, in dem die Uhr auf zwölf springt. Fortan wird George nach jedem Zeitsprung mit dem gerade erschossenen Shiv in derselben Wohnung aufwachen. Er schafft die Leiche beiseite, verpasst das Treffen mit Sarah – die ihm eröffnet, dass sie einen anderen heiraten wird. Drei Wochen später steht George kurz vor der Verhaftung durch DS Cooper, als ein greller Lichtblitz die Zeit erneut zurückdreht – zurück zu dem Augenblick, in dem er Shiv erschossen hat.
