Dr. Samson wird zum Lazarus Project gebracht – er kennt die Organisation bereits, denn die Time Break Initiative nutzte einst Teile ihrer Ausrüstung, um ihre eigene Zeitmaschine zu bauen. Wes erklärt ihm die Zeitschleife, in der sie alle festsitzen, und die zweite Singularität, die Samson und sein Team ausgelöst haben.
In Rückblenden schildert der geschockte Samson die Ereignisse: Nach dem letzten Experiment wurden die Wissenschaftler noch in derselben Nacht ausgeflogen und in das Time-Break-Hauptquartier in der Schweiz gebracht, um das Werk von Dr. Gray zu vollenden. Innerhalb weniger Jahre ging man zu Live-Tests über – und erzeugte dabei ein Schwarzes Loch. Um das Desaster zu beheben, schickte die Initiative Janet in die Vergangenheit. Neu hinzugezogene Forscher wurden anschließend erschossen; Samson floh mit einigen Weggefährten in alle Welt, doch als lose Enden wurden auch sie nach und nach getötet. Weil Samson überlebt hat, kann er nun ihre Zeitmaschine bauen.
Parallel geht Sarahs innerer Konflikt um George weiter. Rückblenden zeigen ihre Perspektive: Weil sie ihm früher ihre Gefühle nie gestand, landete sie bei einem netten Fremden namens Cormac und wurde glücklich. Erst als George nach unzähligen Schleifendurchläufen beschließt, Sarah anzusprechen, verändert er diese Vergangenheit – und stürzt Sarah damit ins Chaos, die nun an den ungeliebten Michael gebunden ist.
George forscht derweil weiter. In den Akten von 2012 findet er weitere Hinweise auf Wes' Vertuschung: Der Feldagent Ross Keane wies damals Brandverletzungen am Arm auf – just als das Labor niederbrannte. Keane war Archies früherer Partner, die beiden hatten eine Affäre, bis Keane getötet wurde.
Für den Sprung zurück braucht Samson eine Formel für ein Neurotoxin, das die Testperson an Zeitreisen „glauben“ lässt. Im Keller des Time-Break-HQ finden sie den Shuttle, mit dem Subjekte zurückgeschickt wurden – auf dem Sitz liegt ein Foto von Janet und ihrer Tochter mit einem unbekannten Mann. Als George im Vollbild der Lage panisch Knöpfe drückt, springt das System an: Alarm, eine gewaltige Schockwelle. Zhang küsst Archie, dann werden alle an den Anfang der Schleife zurückgeworfen.
Im neuen Durchlauf verlässt Samson sein Haus früher und wird von Rebrov verfolgt. Im Gespräch wird klar, wie Janet gezwungen wurde, nach 2012 zu reisen – dorthin, wohin man ihre Tochter Becky geschickt hatte. Rebrov erfährt zudem, dass Zhang zum Team gehörte. Zum Schluss sitzt George in der U-Bahn plötzlich der erwachsenen Becky gegenüber: Sie beschützt ihn die ganze Zeit vor einem Agenten namens Bryson. Als Bryson George an der Rolltreppe stellt und ihm die Waffe entgegenhält, nennt er ihn böse – jemanden, den man aufhalten müsse, bevor er tue, was er „tun wird“.
