Die Orville soll ein Bündnis mit den streng matriarchalen Janisi aushandeln, in deren Gesellschaft Männer Bürger zweiter Klasse sind. Um die Verhandlungen nicht von vornherein zu gefährden, geben sich Kelly, Talla und Charly als Captain, Erste Offizierin und Chefingenieurin aus, während die männlichen Offiziere im Hintergrund bleiben.
Auf dem verlassenen Minenplaneten Situla 4 findet Eds Team einen Kaylon namens Timmis. Die Kybernetikerin Dr. Villka und ihr inzwischen verstorbener Vater haben den im Erdkampf beschädigten Kaylon repariert und ihm ein volles Spektrum an Gefühlen verliehen. In Rückblenden wird gezeigt, wie die Kaylon einst als versklavte Haushaltsroboter mit Schmerzrezeptoren gequält wurden und sich schließlich gegen ihre Erbauer erhoben.
Timmis bietet Isaac an, ebenfalls Emotionen zu erfahren, und Claire drängt ihn dazu. Der Eingriff gelingt kurz — Isaac gesteht Claire seine Liebe —, hält aber nicht an: Weil Isaac einer späteren Kaylon-Generation angehört, kehrt er in seinen alten Zustand zurück. Dauerhaft ließen sich seine Emotionen nur um den Preis all seiner Erinnerungen sichern; Isaac willigt für Claire ein, doch sie lehnt ab, um seine Identität zu bewahren.
Die Verhandlungen mit den Janisi drohen zu scheitern, als deren offene Verachtung für die Männer der Crew zutage tritt. Erst als Ed und Kelly ihre gescheiterte Ehe und Kellys Untreue offenlegen und Ed dennoch seinen fortwährenden Respekt für Kelly betont, zeigen sich die Janisi zu künftigen diplomatischen Beziehungen bereit.
Johns und Tallas Beziehung endet, weil der Mensch sich beim Sex mit der körperlich weit überlegenen Xelayanerin wiederholt schwer verletzt. Nachdem Timmis ihr die Leidensgeschichte der Kaylon erzählt hat, erkennt Charly, dass sie nicht die gesamte Spezies als böse verurteilen kann, und nähert sich Isaac an.
