Nach dem Ausschluss von Moclus aus der Planetaren Union verbünden sich die Moclaner mit den Krill. Zeitgleich entwickeln Charly Burke und Isaac eine Waffe, die in der Lage ist, die gesamte Kaylon-Flotte zu vernichten. Die Union beschließt, das Gerät als Druckmittel für einen Waffenstillstand mit den Kaylon einzusetzen – mit Erfolg.
Admiral Perry hält den Frieden für trügerisch: Er ist überzeugt, dass die Kaylon eine Gegenmaßnahme entwickeln werden, und verrät die Union, indem er die Waffe zu den Krill bringt. Krill-Kanzlerin Teleya zerstört jedoch sein Shuttle auf dem Rückflug, um zu verhindern, dass er die neue Krill-Moclan-Allianz vorzeitig verrät.
Die Orville-Crew deckt den Vorfall auf; Bortus vermutet, dass die Waffe zum Moclan-Wissenschaftler Dr. Kalba gebracht wird. Da Ed die neue Allianz als ernste Bedrohung erkennt, geht er widerwillig ein zeitweiliges Bündnis mit den Kaylon ein. In einer großen Schlacht zwischen den beiden Bündnissen opfert sich Charly, um die Waffe zu zerstören.
Ihr Opfer beeindruckt den Kaylon-Anführer, der daraufhin die Feindseligkeit seines Volkes gegenüber biologischem Leben überdenkt. Teleya wird gefangen genommen und zur Erde gebracht, um sich für Kriegsverbrechen zu verantworten – die Herausgabe ihrer und Eds gemeinsamer Tochter Anaya verweigert sie jedoch. Schließlich bietet die Union den Kaylon ein Bündnis mit der Aussicht auf eine spätere Mitgliedschaft an, das diese annehmen. Die Crew hält eine Gedenkfeier für Charly ab, bei der Isaac die Grabrede hält.
