Nach seinem Tod durch Stans Harpune erwacht Klaus in der Leere. Er durchschreitet ein Mausoleum, in dem eine jüngere Version seiner selbst mit Reginald sitzt, und erkennt, dass seine früheren vermeintlichen Nahtoderfahrungen tatsächlich echte Tode waren. Am Strand trifft er seine verstorbene Mutter Rachel, die ihm eröffnet, er sei bereits 56 Mal gestorben, und ihn ermutigt, nicht länger um sie zu trauern und ins Leben zurückzukehren.
Viktor stellt Harlan zur Rede, der die Wahrheit gesteht: Am Tag von Sissys Tod wollte er nach Viktor greifen, verband sich aber versehentlich mit den Müttern, die spürten, wie etwas in ihnen heranwuchs. Er konnte die Verbindung nicht mehr lösen und tötete sie. Danach verbarg er sich – bis er Viktors Kräfte erneut wahrnahm.
Fünf und Lila kehren aus der Commission zurück, doch ihr Koffer übersteht die Reise nicht. Sie erklären, dass das Großvater-Paradoxon einen Kugelblitz hervorgebracht hat, der das Universum unaufhaltsam auslöscht. Klaus verrät, dass dieser Kugelblitz die leuchtende Energiekugel im Keller der Academy ist. Diego findet unterdessen Klaus’ Leiche, die er und Stan im Teppich eingerollt fortschaffen – bis Klaus im Aufzug wieder zum Leben erwacht.
Bei den Sparrows streiten Fei und Ben über das weitere Vorgehen: Fei will mit den Umbrellas zusammenarbeiten, weil weltweit Menschen verschwinden, während Ben zunächst Harlan bestrafen will. An der Hotelbar beziffert Fünf die verbleibende Zeit auf vier bis fünf Tage und spricht von einer nüchternen Abwägung – dem namensgebenden „kindest cut“. Verzweifelt zwingt Allison Luther mit ihrer Fähigkeit zu einem Kuss.
Später ertappt Allison Viktor dabei, wie er Harlan aus dem Hotel schmuggelt, um dessen Kräfte zurückzunehmen und ihn zu retten; sie hilft ihm dabei. Klaus erkennt derweil das Tattoo von Fünfs alter Version als Zeichen der Bikergang Mothers of Agony. Fünf sucht deren Bar auf und findet dort ausgerechnet Pogo.
