In einer Rückblende nach Maine fängt Daryl gegen Treibstoff Untote ein und nimmt Kontakt zu Carol auf, der er mitteilt, dass jemand zurückgekehrt sei. Nachdem Juno einen jungen Mann getötet hat, den Daryl anlernte, führt ein Streit dazu, dass beide auf das Pouvoir-Schiff verschleppt werden. Sie entkommen, doch Juno wird von einem der Versuchsobjekte zerrissen – einem Untoten mit gesteigerten Fähigkeiten.
In der Gegenwart tut sich Isabelle schwer damit, wieder an Quinns Seite zu sein, und erwägt sogar, ihn zu töten. Sie erhält eine versteckte Nachricht von Sylvie, Fallou und Emile. Als sie mit Quinn an einer Pouvoir-Feier teilnimmt, verrät die eifersüchtige Anna die beiden.
Daryl, Laurent und Azlan setzen ihre Reise zum Nest fort, doch Azlan stirbt im Kampf gegen Untote. Bevor er stirbt, verrät er, dass das Nest sich auf dem Mont-Saint-Michel befindet. Laurent kappt jedoch ein Seil und lässt das Boot davontreiben, weil er lieber mit Daryl nach Amerika will.
Die beiden und Quinn werden von Guerriers gefangen genommen. Genet zwingt Laurent, bei einer von ihr veranstalteten Zeremonie öffentlich seine Unterstützung zu zeigen, und lässt Daryl in einem Gladiatorenkampf gegen einen ihrer verstärkten Untoten antreten – ohne zu ahnen, dass Sylvie, Fallou und Emile die Veranstaltung unterwandert haben.
