Daryl findet Carol wieder, als sie ein junges Paar – Roberto und Justina – beobachtet, das am Fluss von Banditen überfallen wird. Daryl erschießt die meisten Angreifer, doch einer, Manuel, entkommt. Er zwingt das widerstrebende Paar, ihn und Carol in ihre Gemeinschaft zu bringen: die Küstensiedlung Solaz del Mar.
Dort behandelt Justinas Großmutter Marga Carols Infektion, und Robertos Vater Antonio gewährt den beiden Unterschlupf und Werkzeug, um das Boot zu reparieren. Nach und nach wird ein düsteres Geheimnis der Siedlung deutlich.
Der Anführer Federico – genannt Fede – liefert alljährlich junge Frauen des Ortes an die Gruppierung El Alcázar aus, um im Gegenzug deren Schutz zu erhalten. Deren Anführer Guillermo Torres gibt sich als letzter Vertreter der spanischen Monarchie aus. Guillermos Frau Elena, einst aus Barcelona verschleppt, liebt heimlich Paz, eine Reiterin aus Solaz.
Carol will gegen diese Tradition einschreiten, während Daryl nur nach Hause zurück will und Robertos Bitte, ihn und Justina mitzunehmen, abschlägt. Als Daryl herausfindet, dass der entkommene Manuel ein Soldat von El Alcázar ist, lockt er ihn während der Feierlichkeiten heraus und tötet ihn samt zweier weiterer Männer.
